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中日越LED照明市场发展现状比较

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2017-02-08 作者: 来源:新兴产业智库 浏览量: 网友评论: 0
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摘要: 经过多年的推广应用,LED照明已成为照明应用市场的主流。随着近年来市场渗透率的快速提升,2016年LED照明产品价格下降速度趋缓,同时也有分析指出,市场成长动能反开始趋缓,呈现全球需求冷热不均的现象。根据2016-2021年中国LED照明行业市场需求与投资咨询报告显示,随着LED产业的不断发展,LED企业数量也呈快速增加的态势。

  虽然日本作为照明产品制造大国和强国,具备自给自足能力,但仍是我国照明产品出口的重要市场。2015年我国出口日本的全部照明产品13.4亿美元,同比减少14.2%;其中LED照明产品5.7亿,同比减少6.57%,出口额位居出口目的国第4名,而2016年LED照明产品约为5亿,同比进一步下滑,依然高居出口目的国第4(除转口的香港)。

  传统光源产品方面,首先看热辐射光源,2010年3月,生产了日本第一只白炽灯泡的东芝宣布停产其制造了120年的白炽灯,日本政府也一直在致力于白炽灯退出市场的工作。但现实来看,市场上白炽灯依然有售,从出口数字上亦可看出依然有少量的白炽灯出口至日本,价格相对变化不大。卤钨灯的数量、金额和单价基本呈现震荡下降趋势。荧光灯类产品一直是日本市场比较青睐的产品,而无论是紧凑型荧光灯还是直管和环形荧光灯,近年来也因LED照明产品的替代而进入逐步下行通道,单价则基本稳定。

  HID方面,高压钠灯是日本进口量较少的产品,一方面由于其户外应用更偏好金卤灯,另一方面更多是自产自销;高压汞灯因其高能耗和含汞的劣势,近年来数量、金额和单价都呈现明显下滑的趋势,这也符合全球共通趋势;金属卤化物灯则属于受LED冲击最直接的产品,各项指标下降趋势也十分明显。综上,随着LED照明产品性价比的不断提升,使得其和传统产品之间此消彼长,在未来相当长的一段时间内,传统照明产品也将与LED照明产品在市场上并存,LED照明产品所占份额将逐年增长。

  

  

  据上图观察发现,和中国整个LED照明产品出口情况持续增长有所不同,出口到日本的LED照明产品受其经济低迷所致需求趋弱、增长基数过大、产品寿命延长导致的市场峰值变换和人民币升值等因素的影响,总量固然可观,但近年来呈现缓慢下降态势。

  越南

  市场发展快速,机遇风险同在

  根据东南亚照明市场报告表示,综观近几年的LED照明行业,欧美日等成熟市场饱和度逐渐提升,中国市场则价格竞争激烈、供应者众多。因此东南亚、南美洲、中东等新兴市场正在成为许多厂商积极布局的掘金地。其中越南市场因为低廉的人力成本,吸引了不少外资企业设厂,加上人均所得逐年成长,都有机会带动当地的LED照明市场需求。有行业机构分析统计指出,在几个主要的东南亚国家中,越南LED照明市场份额增速最快,2013-2015年均维持超过60%的同比成长率。至2016年,LED照明市场规模达到3.48亿美金,渗透率超过40%。

  过去在传统照明的时代,越南每年大约消耗掉2亿颗的传统灯泡,主要以较为耗电的传统钨丝灯泡为主。近几年,越南传统照明市场持续衰退,而LED照明市场始终保持上涨态势。考虑到政府补贴及市场需求上涨带来的增长动力,LED照明渗透率增长速度预期将进一步提升。至2018年,渗透率预计达到51%。

  作为世界上第14个人口最多的国家,越南拥有人口9400万。目前总人口中,有半数为30岁之下,60%为工作年龄。人力资源丰富且人工成本在亚洲国家中相对低廉。越南可使用土地资源面积约为3477.6万公顷,2011—2015年开发使用3099.8万公顷,其中工业用地13万公顷,工业用地租金价格约30-100美元/平方米/年。此外,政府一直在致力于加强社会政治稳定性,振兴经济及投资景气,加大力度发展基础建设。据越南计划与投资部预计,至2020年,越南将需要投入1500~1600亿美元于基础设施建设。

  低廉的土地、人工成本以及基础建设和政治经济的快速发展,使得越南一直成功吸引对电子品和电气产品的新增投资。尤其是韩国大厂,纷纷在越南布局产线,力图充分利用当地的资源优势。三星先后在越南投资设立手机、电池、电子元器件、显示屏、家用电器等多种产品的生产基地以及研发中心,总投资额超过120亿美元。目前50%的三星手机在越南生产。LG也在越南投资30亿美元用于生产OLED显示屏模块以及手机、电视和其他家用电器产品。此外,首尔半导体和Lumens分别投资3亿及2000万美金用于越南的生产。

  在LED照明厂商部分,越南市场目前主要为当地照明厂商及欧美厂商所把持。越南当地知名照明企业有DienQuang,RangDong,Duhal等,外商则是以Philips,Cara,Eurolight等企业为主。尽管如此,由于本土厂商主要集中在下游灯具组装领域,产业链缺失明显,整体产业链依然存在较大发展空间。然而,越南照明市场主要是工程建案为主,多半来自于新建工厂的LED照明的需求,或者部分的政府标案。因此多半需要与当地的越南照明厂商合作,或者是在当地设立组装工厂才有可能获得标案。

  总体而言,作为快速发展的新兴市场,越南在总体经济、基础建设、资源等方面的利好因素都在促进LED照明企业投资及开发当地市场。此外,越南人的消费能力逐渐成长,继过去的中国、泰国之后,越南的内需市场也开始蓬勃发展。企业初期可以透过合适的代理商推广产品,继而通过政府支持在当地创建品牌知名度,或者是透过并购的方式拿下当地的通路渠道,从而拓展当地的内需市场,成功布局。


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