报告:LED产能急速扩张 厂商盈利面临考验
摘要: 最新报告显示,2010年第三季生产GaN LED的金属有机化学气相沉积(MOCVD)设备出货量又创新高,同时在2011和2012年供给增长将进一步超过需求成长的预期下,LED过剩的情况将会越来越严重。
此外,虽然2011年中国对MOCVD的经济奖励计划可能结束,但我们并未看到2011年MOCVD设备的出货有放缓的趋势,而会持续下单采购的LED厂商应该是想好好利用这难得的奖励机会以取得优势。但此也将导致在中国经济刺激方案结束后,在供应成长过快的情况下,LED厂商届时势必会大幅降低其扩产计划。
表1:每块面板所需的侧光式LED晶粒*
*以2@ mil晶粒为例。
资料来源:IMS Research 的 GaN LED供/需季报告
图3:Q2''''''''10-Q4''''''''10供应量与背光模块需求量预测
资料来源:IMS Research 的 GaN LED供/需季报告
LED市场展望和总结
因此,看起来中国的MOCVD经济刺激方案、大量的新加入者、以及显示器制造商的需求不如预期等等因素似乎将导致未来几年内产能过剩的危机升高。然而市场是否会持续成长呢?
我们的答案是肯定的。如图4和图5所示,对于GaN LED来说2010年是个好年,由于LED电视所带动的市场需求,让其预期营收增长76%,由2009年的48亿美元增长为2010年的84亿美元,而整体的LED市场更首度超过100亿美元的市场规模。电视和显示器两大应用推升了LED营收的成长,分别增长518%和653%,而以单位数量来计算的话,成长更高达624%和842%。在图4中可以看到,所有的应用领域都呈现使用量成长的态势,唯独行动手机与其他应用的背光模块(Back Light Unit;BLU)在营收方面出现下滑趋势。
在库存处于健康发展的情况下,我们预期LED将会扩大在背光产品的应用领域,而且其渗透率会比一般照明应用来得更快些,此外我们也看到至2015年,一般照明大量采用LED所带来的营收成长弥补了因背光电视趋于饱和所导致的营收下滑状况。
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