报告:LED产能急速扩张 厂商盈利面临考验
摘要: 最新报告显示,2010年第三季生产GaN LED的金属有机化学气相沉积(MOCVD)设备出货量又创新高,同时在2011和2012年供给增长将进一步超过需求成长的预期下,LED过剩的情况将会越来越严重。
市场需求会持续看好吗?
在供应面的持续增长下,市场需求是否也会一路看好呢?如图2所示,我们相信,在2010年,需求的增长速度是超过供给的,但却也只是上半年而已。因此,在2012年没有额外的设备安装下,我们预测,2011和2012这两年供应增长幅度将超过需求。
之所以预期中的需求量增长幅度会比供给来的少,其中一个主要原因是在2010年第三季时,每台电视与显示器面板所需的LED数量大幅减少所导致,如同表1所示,以尺寸规格2@ mil的侧光式(edge-lit) LED为例,从2009年下半年至2010年上半年间,每个面板所需的LED数量减少了22-27%,而2010年下半年更下滑34-38%,使得短短一年间,每一面板所使用LED的数量大幅滑落51-54%,这样的速度甚至远超过制造商的预期。此外,在2010年上半年至下半年间,电视面板所使用的侧光式LED数,其加权平均数亦从196个跌至124个。虽然LED厂商的普遍预期是每年会有15-20%的减少幅度,然而2010年下半年时厂商却也发现,为满足市场需求他们有过度量产的情况,而且产能利用率也跟着下滑了。造成LED的使用量大幅减少的状况,原因来自于LED发光效率(luminous efficiency) 的提升、导光(lightguide)与配置技术的改善、面板透光率,以及光学薄膜的优化应用。藉由减少LED的数量,面板制造商从使用4-6 LED导光管减至只需2个就可达到发光效果,明显地降低了成本并缩减了与CCFL面板的价差。
图2:LED供给和需求的成长预测
资料来源:IMS Research 的 GaN LED供需季报告,Q4''''''''11之后的数据则设定为没有 MOCVD 装机的情况下所做的预测。
同时,由于LED电视价格不断攀升的高点期已过,2010年第三季的销售开始趋缓,造成需求减少、库存量增加、以及供给大过市场需求(特别是在背光LED方面的供给远超过需求),使得2010下半年的产能利用率远低于正常水平。在2011和2012年供给增长将进一步超过需求成长的预期下,LED过剩的情况将会越来越严重。
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