林燕丹
复旦大学电光源研究所副所长、
中国国际汽车照明论坛组委会首席执行人
《2018阿拉丁照明产业调研白皮书》汽车照明 总顾问
张尧凯
德凯宜特(昆山)检测有限公司深圳分公司 副经理
《2018阿拉丁照明产业调研白皮书》汽车照明 顾问
汽车照明灯具行业市场状况
中国汽车及灯具行业状况
中国国内整车行业的发展趋势呈现出成熟市场的稳定发展趋势。整体上说仍处于增长期，但增长幅度有所下降。截至2017年底，全国汽车保有量超过2亿辆。具不完全统计，2016年中国传统汽车的产量超过2800万辆，比上年同期增长接近14%。2017年中国传统汽车的产量超过2888万辆，比上年同期，增速回落至3%。预计到2030年，在全球经济持续复苏的带动下，中国汽车行业的年增长幅度预计将稳定在5%左右。其中以电动汽车为代表的新能源汽车的增长幅度 将大大超过行业的平均增长幅度。中国汽车行业持续稳定的增长，给国内汽车零部件业提供稳定的市场需求。
汽车灯具企业是汽车零部件行业的一个组成部分，跟汽车行业有密切的连带关系，将随同汽车行业同步发展汽车灯具企业的产品主要销售给汽车企业，终端市场的售后销售量通常不超过3%。由于合法的改装灯具市场和售后的维修市场目前还不成熟，在车灯行业售后销售量通常可以忽略不计。整体看汽车灯具零件增速趋势与汽车销量增速趋势保持一致。
具不完全统计2016年的汽车销量为2803万辆，增速为14%;2017年的汽车销量为2888万辆，增速为3%; 其中乘用车2016年销量为2438万辆，增速为15.3%; 2017年乘用车销量为2472万辆，增速为1.4%;由此可以看出整车的销量增速在趋于平缓。中国产业信息网数据显示，2018年国内乘用车汽车产量预计为2436.05万辆，2019年产量预计为2557.85万辆，到2020年产量将达到2685.74万辆。从以上数据可以看出，未来LED车用照明产品在国内将拥有巨大的市场空间，其中LED于远近灯应用的市场产值在2020年将达14.62亿美金(数据来源 LED inside)
2017年全球汽车灯具市场的规模大约300亿美元，折合人民币大约1950亿;中国汽车行业的产销量占全球汽车产销量的30%左右，2017年中国汽车灯具市场的规模大约500亿;2030年中国汽车灯具市场的规模大约630亿。
2017年汽车灯具企业前十名销售额合计为400亿，占比大约是80%。在汽车灯具行业的产销量更加集中。
汽车灯具企业布局
我国汽车零部件企业的布局比较集中，基本上围绕整车企业发展。有人讲目前我国的汽车企业按照地区分成了六大阵营，分别是:
1、长春为代表的东北产业集群，主要有一汽集团、德国大众奥迪、德国宝马等;
2、上海为代表的长三角产业集团;
3、武汉为代表的中部产业集团;
4、北京、天津为代表的京津冀产业集团;
5、广州为代表的珠三角产业集团;
6、重庆为代表的西南产业集团; 从汽车行业的整体形势来看，国内的汽车零部件企业趋于集团化发展。整车厂通过集成化采购降低采购和生产成本，零部件厂通过集成化的模块销售提高企业的市场占有率和企业的整体利润率。企业具备较高产品创新能力、完善的产品质量保证能力、多种产品的同步开发能力。
国内汽车零部件企业的类型包括外商独资企业、中外合作企业、中资国有企业、和民营企业这几大阵营。
汽车零部件行业较普通民用产品而言，门槛较高。国家、国际组织以及车企都汽车产品提出了非常严格的产品质量标准和产品质量保证体系。为了避免召回事件的发生，同时避免车厂随意提高质量体系的标准，本着公平的原则，又诞生了第三方评审机构。在汽车行业，只有通过了第三方质量体系的评审后，整车厂才会对其进行二方审核。通过了主机厂的二方审核，才能成为该主机厂的潜在供应商，参与相应产品的投标。通过产品的招投标后，在规定的时间内开发出合格的产品。产品通过认可，批量生产后，经过过程审核才能成为合格供应商。
2018 年起汽车品牌将持续呈现两极分化的状态，汽车灯具产业的配套企业的业绩分化也将持续，产业资源的优化重组将更加频繁。随着国内汽车消费的日益成熟，人们更加关注的是品牌、产品质量和售后备件的保障程度。
汽车灯具未来趋势
汽车作为耐用消费品，其产品使用寿命通常在10年以上(出租车除外)。汽车消费受居民收入水平和国家的政策影响较大。同时由于汽车产品通常作为提高生活质量的大宗消费品出现在人们的生活中，在大多情况下私有汽车不是生活必须品。国家信息中心副主任徐长明，在2018 年4月26日盖式汽车主办的第十届全球汽车产业峰会上预计，到2030年，中国汽车的销售量在2017年的2800万辆的基础上，还能再增长50%，达到汽车销量峰值的4200万辆。这4200万辆车不管是传统的内燃机车辆还是新能源的电动车，都需要汽车灯具，按照年4200 万辆汽车的产量，预计车灯的销售将达到年930亿。
2017年在中国销售前13的车灯企业的销售额统计如下：(按在中国地区的销售排名)
2017 年中国第一的上海小糸车灯在中国区的销售达到134亿，利润8.2亿，大约为6%;汽车灯具产业集中度很高，前10名的市场占有率80%以上，而且这个比例还在增加，主要原因是产品的结构越来越复杂，技术含量急剧提高，产品质量要求越来越严格，项目投入越来越大，小型的车灯厂家难以参与。2018年以后以LED为主要光源的汽车灯具产品的市场占有率将逐步提高。2020年全球的LED车灯占有率将达到30%，其中尾灯会达到60%。中国市场将更加突出。预计将达到50%以上(其中尾灯85%以上)。
总结
综上所述，汽车灯具产业将跟随汽车工业同步发展。未来几年的平均增长趋势与汽车产业的增长趋势保持一致。汽车行业电动化、自动化、共享化、互联化的发展趋势将影响到整车产业的发展，对汽车灯具行业没有单独的影响，这四化对整体汽车行业是否有促进作用目前还不太明朗。随着社会保有量的逐年减少，备件市场的需求量也将逐年减少。但是不管年需求量多少，车灯企业都需要保留其生产线。这是汽车灯具企业与民用照明企业最大的不同之处。
同时，未来的LED车灯作为照明功能，将继续往高亮度、低能耗、高响应方向发展。然而，LED车灯将不仅仅作为照明使用，而更会是一个信号输出口，及时表明车辆以及驾驶员的状态和需求，这也更能发挥LED车灯半导体器件的本质左右，为实现这些功能，将会在LED光源周边搭载更多其他功能，通过软件控制，往更加智能化、人性化的方向发展。
如在今年北京车展上，北汽新能源LItE和奇点汽车使用的LED车外显示屏，这款LED车外显示屏是由比亚迪研发生产，可以实现更多的车与车，车与人以及车与环境之间的交互。
未来的5年，汽车灯具行业机遇与风险共存。愿汽车灯具企业和励志进入汽车灯具领域的企业，把握机遇迎接挑战，规避风险，充分利用这难得的5年发展机会，一举成为全球汽车灯具领域的佼佼者。
汽车照明灯具行业供应链体系研究
在消费性电子产品的产业中，产品的生命周期通常不长，3-5年内就会有汰旧换新的情况发生，这也造就了time to Market的能力与优势，许许多多的新创产业就在此中萌芽发展。然而转换到汽车产业，新技术往往不会放入最畅销的车款上，而是把最成熟、可靠性质量最佳的产品导入。编者认为，刚萌芽求生存的公司，应该将产品朝向副厂零部件 (AM, After Marketing) 努力;如果你的目标客户或是终端客户为车厂/tier 1，那么提高产品的可靠性度将会是唯一路径。
本部分将从国际规范SAEJ1211与Iso26262都强调的规格需求与验证结果-V型曲线( 参见图 3.8) 来探讨，解析汽车电子组件/零部件设计与验证要点，并加入编者实际在某实验室服务的实战经验，期望协助将加入汽车照明供应链的厂商能够从本文基本掌握要点。
国际可靠性质量车规验证五大步骤 ：
当车厂要开发一个产品与功能时，将会定义系统功能->子系统功能->该采用的电子控制单元(EcU)->需要使用的半导体组件，规格由左至右、由上而下;
同理，当车厂要开发一个新车型对应的照明系统时，将会定义系统功能->子系统功能->该采用的电子控制单元(EcU)->需要使用的LED组件，规格由左至右、由上而下。但在进行验证时则需由下而上，一步一步完成验证需求，正所谓「基础不牢，地动山摇」，从最源头确认质量起， 将会是产品达到高可靠性的不二法门。如不遵循V型曲线，当产品发生失效状态下，就无法厘清是上一段产品问题，还是制程问题，或是自己设计不良所导致。
step1:componentlevel–集成电路IC符合AEc-Q100要求、离散组件符合AEc-Q101需求、LED符合AEC-Q102要求 (2017年新版 )、多芯片组件McM符合AEc-Q104要求(2018年新版 )、被动组件符合 AEc-Q200要求
step 2:PcB level-印刷电路板 ( 以下简称 PcB)通过IPc-6012DA验证
step 3:Board level-考虑组件上板后的焊点可靠性 (BLR, Board Level Reliability)
step 4:Board level-PCBA制程质量验证确认
step 5:system level-从系统模块到tier 1 /品牌车厂的标准规范
结语
以在实验室所接触的汽车供应链实战经验中建议，要在汽车这个产业长久生存，需跳脱既有的消费性电子产业思维，对于质量与可靠性的要求是没有任何妥协的余地，价格是放在最后的考虑，车厂对于新的产品导入可能有长达3~5年验证期，对于产品的售后维修备料，更可能要求达20年之久，当决定跨入汽车产业之路，经营者必须更有耐心与决心。
