一场因为上游原材料、人工成本、下游部分细分市场供需失衡等因素导致的芯片、封装价格上涨,带给市场对LED未来行情走向的无限遐想。
此外,随着白炽灯淘汰、人们对产品质量要求的提升,低质低价竞争时代成为过去,产品涨价和良性市场竞争持续可期。
作为国内第二大芯片厂商,华灿光电营销总监施松刚表示,“一方面企业竞争正趋于理性,成本逐渐合理化;另一方面下游LED小间距显示屏需求爆发,销量不断增长。这些因素综合在一起,推动了整个LED市场的回暖行情。”
华灿光电在今年也积极扩产增产,总投资60亿元的LED外延、芯片及蓝宝石项目相继启动。此外对蓝晶科技的收购,也从供应链整合上保证后续竞争力。
的确,上半年 LED 芯片市场需求持续增长,产销量稳步提升,对于华灿光电来说进一步巩固了在市场中的优势地位。特别是受益于小间距显示屏市场需求快速增长,华灿光电在显示屏细分市场的产品呈现产销两旺的可喜形势。
半年报数据显示,华灿光电上半年实现净利润5317.16万元,同比增长323.02%。净利润大幅增长的原因是芯片产品在经历2015年四季度下跌后,今年二季度相对上年四季度和本年一季度而言,价格有所回升。
这一轮芯片涨价潮,无疑是上游阶段性竞争的拐点。整个上游的格局基本形成,那么还有哪些因素可能会在未来一段时间引发新的竞争大变局?
“芯片+封装是一家”在国内可行么?
一直以来,中国大陆及台湾地区的LED芯片与封装分工相对明确,日韩欧美等跨国公司则基本上属于芯片+封装的运营模式。那么,未来随着CSP等新技术的逐步成熟,芯片与封装的分工格局是否会被打破呢?
施松刚认为,毕竟中国与国外市场背景有所不同,芯片与封装行业的发展情况与日韩欧美不同,不管是研发,技术基础,还是行业发展阶段,未来不太会完全走封装与芯片一体化的路线,芯片和封装还是需要有效的融合和通力合作,相信会走出一条具有中国特色的路线。
市场集中度提高,寡头格局形成
企业数量众多、规模小、技术水平参差不齐、龙头企业匮乏,曾经一直是中国LED产业发展的痛点,如今,这一形势正逐步得到改观。
目前,整个LED产业链已经正式进入竞争淘汰期。
就上游LED芯片领域来看,三安光电、华灿光电、乾照光电等都在继续扩张市场占有率,行业集中度也在不断提高。
随着芯片市场进一步高度集中,寡头格局逐渐显现。施松刚认为,“相比去年来说,今年的芯片市场越来越集中,形成大者恒大,强者更强格局,因此,大厂的规模化优势也越来也明显。
上游的未来核心在技术、规模、资本、成本控制,下一步的竞争就看这些中小型芯片企业能否坚持下去,到明年上半年就会淘汰一些企业。
同时,不断探寻新的增长点,持续的技术研发和新产品的市场布局,也将成为上游企业的“生存武器”。
进入今年以来,下游应用市场多元化趋势越来越明显,华灿光电为进一步巩固和加强公司核心竞争力,也在持续加大产品研发投入,不断提升产品性能。
除了显示屏和照明LED作为主力之外,华灿光电也在往多元化产品布局,来作为公司新的利润增长点。
“目前红光反极性LED芯片、倒装LED芯片、中功率RGB芯片、黄绿光高亮LED大部分项目已量产起量,将不断丰富产品种类,开拓产品市场,提高公司的综合竞争力。”施松刚告诉高工LED。
产业进入整合期,芯片企业间并购并非明智?
不少士内人士表示,在经历过2015年的行业“大洗牌”后,LED芯片、封装价格开始触底反弹,鉴于价格战和无序竞争成为过去,预计此轮价格回升将持续并延伸到终端产品领域。
更为重要的是,由于生产效率提升和竞争加剧,国内LED芯片的价格大幅下降,这使许多小型LED芯片厂变为“僵尸”企业。对于国内几家芯片龙头企业而言,是否下一步会整合这些中小企业呢?
相比芯片同行之间的并购,华灿光电似乎更看好基于产业链上下游的资源整合。“对于LED芯片企业本身来说,芯片同行之间的并购整合是很难走得通的,因为这里面涉及到很多设备、技术、成本等问题,需要企业进行冷静分析。”施松刚表示。
事实上,华灿光电今年上半年也是通过与核心客户签订战略合作协议,在现有生产基地不断扩产,在义乌建厂等方式来进一步巩固其在行业的地位。华灿光电义乌厂区目前正在建设的关键时期,预计明年年初进入试产阶段。扩产完成后将拥有LED外延芯片 130万片/月;蓝宝石衬底160万片/月的生产规模。
但跳出LED行业,却是另一番风景。
上半年,华灿光电拟收购美新半导体就是基于“LED和MEMS有很多相似之处”的技术定位:除了生产设备上的一些通用和相似外,美新在消费电子和汽车电子领域的优势有助于华灿光电的成长,而华灿光电有助于美新开拓客户。