2012上半年全球LED形势喜忧参半
摘要： 2012年上半年全球宏观经济仍然持续疲软的态势，对LED产业的发展带来了一定的负面影响。摩根斯坦利在对韩国LED相关企业做了调研后认为，虽然态势缓慢但LED产业仍然开始进行增长，产业中的主要领导厂商将在这一波增长中获益，因为这些厂商具有领先的技术和专利以及坚实的用户基础。
积极信号2：晶圆生产向更大尺寸换代
因为晶圆价格的压力加大，LG已经把大多数产线调整为6英寸晶元生产线，首尔半导体虽然仍保留了2英寸的产线。但4英寸产品占比已从年初的不到10%上升到约50%。这种向大尺寸的迁移将降低晶圆产品20~25%的成本。对LED产品终端价格的进一步下降将起到积极作用。
消极信号1：短期下行风险来自TV背光 模组的增长低于预期
今年TV的需求有些疲弱，从国内市场五一节的销售情况可见一斑。预计首尔半导体2012年下半年可能会损失一部分市场份额。2011年市场观察者就预计，芯片和封装厂商因为没有垄断地位会处于比较不利的地位，目前看来确实如此。不过由于市场本来对TV需求的预期就不高，因此如果宏观经济不会大坏，下调的空间也不大，预计今年TV市场增长7%，达到22,700万台。
消极信号2：上游业者的恢复还需时间
由于2010~2011年对未来蓝宝石短缺的预期太高，大量厂商投资过热进入这一领域造成产能严重过剩。目前，蓝宝石晶锭/晶圆厂商的利润仍在降低，SapphireTech的营业利润率从2010年的60%剧降到现在的20%。从7月份台湾的数据来看，蓝宝石价格开始企稳，但需求并未有增加，产能过剩的状况将长期存在。未来厂商间将进行进一步的产业联合并控制自己的供给量，排名前几位的厂商会创造更多的利润并继续统治市场。
文章来源：华强北
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