投入竞争白热化

　　随中韩两国厂商的竞相投入，LED产业竞争日趋激烈，中国大陆LED产业自1965年左右，由中国科学院长春光机所开发出第一颗红光LED，自此开始中国大陆LED产业的发展，早期下游封装为主要发展方向，但几乎没有专业规模生产。直至1980年代产业发展趋于蓬勃，当时全中国大陆约有一百多家企业与研究机构从事LED相关生产与研究，但95%以上厂商以封装为主要生产与发展方向，所需LED晶粒全部依赖进口。

　　于1990年代初期开始，中国大陆LED中上游产业透过政府政策支持，由浙江大学、南昌大学、苏州大学、厦门大学、中科院、长春物理所及南昌七四六厂为代表的研究机构与企业投入LED晶粒研发及生产，成功开发出相关产品，大幅提高中国大陆在LED晶粒自给率，不过产品特性与质量仍低于国外厂商，量产能力也略嫌不足。为了改进中国大陆在LED中上游产业发展劣势，2002年左右藉由与美商AXT合作，成功吸纳海外技术人才回大陆发展，有效提高LED量产能力。时至2002年，当时全中国大陆约有四百五十多家企业从事LED相关生产与研究，但90%以上厂商以封装为主要生产与发展方向。

　　中国大陆LED产业结构不均

　　中国大陆自2003年起，开始推动LED照明产业发展，提出“国家半导体照明工程计划”以及十一五“半导体照明产业化技术开发”专项计划，协助产业规模与技术水准的提升，并规划“十城万盏”与广设“半导体照明基地”，以推动区域性LED照明应用。但至目前为止，中国大陆LED照明产业结构分布仍极度不均。图5为中国大陆LED照明产业链与主要厂商。

　　中国大陆LED照明产业中，下游光源模块与灯具制造厂商众多，但厂商规模与技术水准差距甚大，通常以各省市地区性代表厂商具产业领导地位，如惠州雷士照明、佛山电器照明、浙江阳光集团等。

　　图5 中国大陆LED照明产业链与主要厂商

　　而中游LED封装厂商家数亦多，即使扣除微型家庭式工厂规模者，家数仍达百家以上，其中大型企业已采用自动化生产，生产规模已逐渐赶上台商水平，如佛山国星、厦门华联、深圳鸿利光等，惟产品型态仍以中低阶为主。

　　至于LED磊晶/晶粒部分，中国大陆以往厂商家数相对较少、厂商规模亦不大，至2009年全国MOCVD机台数仅达一百二十八台。但是在中国地方政府重点扶持与高额补助下，2010年新增MOCVD机台数高达两百台，预计在2011年将更新增近五百台，随着未来机台逐步导入量产，中国大陆LED晶粒供应将逐步提高自制化比例。

　　由于看好LED照明市场的成长潜力，近年中国大陆LED组件厂商与传统照明厂商不约而同地展开产业垂直整合的战略布局，促使中国大陆LED照明产业逐渐摆脱过去小规模、低质量的产业风貌，形成大型集团化的产业竞争态势。图6为中国大陆LED照明厂商垂直布局概况。

　　图6 中国大陆LED照明厂商垂直布局概况