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木林森:高清时代下的助推器——Mini-LED

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2020-09-14 作者: 来源:安安访谈录 浏览量: 网友评论: 0
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摘要: 今年五一去了东北宝江大哥家玩,孙清焕也在,专业的事一点没聊,只顾打牌了。没想到后来他连续扔出两个大手笔,角度犀利。

记者:公司Mini-LED直显不同间距、像素、和密度的模组,及Mini-LED背光不同点间距的模组在应用的产品上有什么不同?产品需求是否来自于公司原有客户需求的升级替代?

郑明波:Mini-LED直显方面,P1-P1.5主要应用于室内的拼接大屏以及高端商显领域,如监控指挥、高清演播、高端影院等,这些应用场合具有一定的观看距离,在较大的尺寸范围内可以完成4K甚至8K的显示像素;P0.7-P1主要应用于需要近距离交互的会议面板,在100寸上下可以实现2K甚至4K的显示像素。P0.6以下的点间距在60-80寸的大小就能实现2K甚至4K的显示密度,这一部分与消费级TV市场是相重合的。

在Mini-LED背光方面,不同的点间距就意味着不同的背光分区数以及整机的厚度,目前大致分为两个发展方向,一个是为了降低成本,在分区数要求不高的情况下,我们通过设计不同的光学结构,增大芯片或者灯珠的出光角度,在点间距尽可能大的情况下保持较小的OD距离(2-5mm),从而节省芯片或者灯珠的成本;另一个发展方向是在OD0mm的前提下,尽可能的减小芯片之间的点间距,从而增大背光的分区数,将显示效果提升到极致。第一个发展方向主要应用于TV背光和电竞显示这种对整机厚度要求不是特别严格的场所,第二个发展方向主要应用于手机、pad、高端笔电等对厚度和显示效果要求较高的场景。

对于Mini 直显的产品有一部分是公司原有客户需求升级的替代,但是绝大部分是原有客户开拓新的产品市场所带来的新的需求;另外一方面,对于新型的Mini-LED COB封装的直显模组,对于显示屏品牌厂家来说,他们大多数无法完成巨量转移的封装环节,之前采购的是分立的SMD器件然后完成打件,现在直接采购的是显示模组,这样就缩短了产业链的长度,对木林森来讲出货的货值比之前提升了很多,能提升一定的营收情况;对Mini-LED背光来讲也是一样,由于封装成背光模组对巨量转移技术的依赖,使得封装厂天然的成为完成Mini-LED背光模组生产的主角,这就涵盖了以前一部分下游打件厂的产能,提升了封装厂在整个产业链的参与程度。

记者:木林森在Mini-LED领域形成的核心竞争力是什么?与行业内参与该领域的其他公司主要差异点有哪些?

孙清焕:公司已在 Mini-LED领域深耕了多年,不仅在Mini-LED RGB灯珠封装有相应的产品,还在Mini-LED背光和直显基板、Mini-LED封装材料、封装装备以及晶圆制造等领域有很大的投入,形成了从晶圆到应用产品的全系列覆盖,拥有多项关键的自主知识产权。与行业其他公司主要的差异点在于实现了Mini-LED领域的直显、背光产品的系统性的覆盖。在封装领域一直是木林森的强势所在,不仅在Mini-LED灯珠封装有高质量、低成本、大产能的优势,同时在新型封装材料与工艺上突破了焊膏封装的极限,实现了更小间距尺寸的高良率、高产能的Mini-LED模组封装。

记者:您对于Mini-LED行业的发展有什么研判?

孙清焕:因Mini-LED具备的无可替代的诸多优点,加上世界级企业及国内众多上市企业的积极布局和助推,会使得行业快速爆发,成为研发和应用热点。在Mini-LED的发展浪潮中,谁掌握了核心技术,谁能提供完整的解决方案,谁具有最先进的生产制造平台,谁将成为Mini-LED行业的新秀。木林森正严阵以待,充满信心!

本期特邀点评分析师:天风证券研究所所长赵晓光

1、记者:5月份消息,台系大厂晶电要求其Mini-LED上游厂商积极备货8个月,如何看待这一情况?

赵晓光:台系供应链主要配套国际大客户新产品开发,对上游厂商积极备货对下游客户Mini——LED相关新产品以及需求景气度有很重要前瞻指引作用。

2、记者:目前业界普遍比较看好Mini-LED,预计其爆发期会是什么时候,其渗透率最高可以达到什么水平?

赵晓光:爆发期一般是大品牌引领示范效应+供应链规模化降成本的共振,未来2-3年内有望出现供需两旺的高景气阶段。从产业周期角度,渗透率一般是第一阶段定位高端,第二阶段降成本产品价格下沉、渗透率提升,核心观测指标是Mini-LED产品的价格区间定位。

3、记者:Mini-LED规模化还是行业痛点,未来两年能看到Mini-LED代表性企业的利润兑现吗?

赵晓光:今年开始供应链逐步开始出现新产品和产能扩张的重要信号,后续供应链兑现利润可期。

4、记者:不同厂商Mini-LED背光技术上差距多大?将来在哪些方面会产生竞争或门槛?

赵晓光:不同厂商Mini-LED技术路线有一定差异,行业壁垒除了技术还有产能规模、客户资源以及定制化开发能力,行业发展初期一般是布局早的公司有先发优势,随着行业规模的扩大,比拼和综合竞争力,规模大的头部公司优势更显著。

5、记者:Mini-LED上游供应商会否走多元化趋势?国外市场来自哪些厂商?中小尺寸背光产品定位是怎样?

赵晓光:Mini-LED产品和应用有较强的定制化属性,因此上游供应链会呈现出多元化的特点。上游供应链主要在台湾和日韩,主要是芯片、封装和核心设备。中小尺寸背光升级趋势也很重要,特别是NB/PAD产品,目前在Mini LED机会也很重要。

6、记者:有人把Mini-LED对标OLED,如何看待Mini-LED目前和将来对OLED产生的影响?

赵晓光:主要是体现差异化竞争,OLED主要是在小尺寸应用,特别是曲面和折叠手机;Mini LED目前重点发力的是重大尺寸应用,HDR/8K/高对比度是重要技术升级方向。

7、记者:过去LED产业中供给过剩和技术进展对产品价格的影响是否会在Mini-LED的发展中重现?

赵晓光:过去LED产能过剩主要体现在行业壁垒较低的照明LED领域,Mini LED未来主要定位高端背光和直显,不管是技术壁垒还是客户壁垒都相对较高,行业有望保持不错盈利能力。

8、记者:目前国内能够最早批量提供Mini-LED的企业是否会抢占先机?时间上,后来者的机会在哪里?

赵晓光:行业初期阶段,布局早的公司有一定先发优势;随着行业的持续发展,供应链竞争是研发、产能、客户、定制化的全面、持续的竞争,最终还是综合实力强的龙头机会更大。

9、记者:Mini-LED封装环节在行业中地位的提升是否会产生值得关注的企业?

赵晓光:Mini LED目标重要的发展方向是降成本,这里面封装公司有很大的贡献度,因此产业地位很重要,建议关注龙头公司。

10、记者:Mini-LED的大规模应用,是否会替代掉现有的一些显示市场?LED生产端,企业的生产设备等基础设施有多大比例的可继续使用性?

赵晓光:Mini LED大规模应用主要是产品升级和增量市场,对原有市场的挤出效应较小。Mini LED相关制造设备有较强的通用性,在持续改造升级和技改的情况下,可持续使用性较强。

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