LED行业2月份淡季不淡 3月景气度持续爬升
摘要： 从台湾LED厂商已经披露的2月营收数据来看，LED行业依然保持淡季不淡的状态。其中，璨圆2月营收同比增长18.75%，环比下降5.26%;东贝2月营收同比增长20.21%，环比增长7.40%;亿光2月营收同比增长30.63%，环比下降10.53%;隆达2月营收同比增长38.1%，环比下降14.37%。
从台湾LED厂商已经披露的2月营收数据来看，LED行业依然保持淡季不淡的状态。其中，璨圆2月营收同比增长18.75%，环比下降5.26%;东贝2月营收同比增长20.21%，环比增长7.40%;亿光2月营收同比增长30.63%，环比下降10.53%;隆达2月营收同比增长38.1%，环比下降14.37%。
分析师预计3月份景气度进一步回升。
从公开信息看，相关LED厂商对于3月份景气度进看好，产能利用率进一步提升。除了LED照明景气度持续爬升外，由于“五一”期间是中国大陆电视销售的小黄金周，对于LED背光的备货也将展开。
中国证券网长期看好三类公司：芯片环节的龙头厂商，专业的背光封装厂商和具备品牌、渠道优势的照明厂商。在景气度复苏的背景下，LED行业也存在行业景气度复苏而带来周期性投资机会。
中国证券网预计三安光电13-15年EPS为0.74/0.95/1.18元，基于瑞银VCAM贴现现金流模型，在WACC假设为8.9%的情况下，推导出目标价33.2元，对应13/14年44.86/34.8倍PE;预测阳光照明14-15年EPS分别为0.66/0.89元，基于瑞银VCAM贴现现金流模型，在WACC假设为13.6%的情况下，推导得到目标价20元，对应14/15年30/22倍PE。
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