半年报解读之——LED设备与LED蓝宝石领域
摘要: 八月桂花香,LED产业也迎来收获的季节。2014年,LED照明市场如熬过冬眠的种子,迅速发芽生长,其容量受中国、美国、欧盟等主要国家和地区的白炽灯淘汰计划批量生效、成本降低驱动、终端价格下降等因素影响,显著扩大并实现持续增长。
由于LED蓝宝石相关的企业较多,且企业发表半年报的时间不一,在此就不逐一介绍。
受LED照明普及加速以及蓝宝石应用领域的拓宽,蓝宝石行业步入景气上升周期。LED蓝宝石是一种氧化铝的单晶。目前能用于商品化的衬底只有两种,除了价格昂贵的碳化硅之外,全球80%LED企业均采用蓝宝石衬底。
在苹果类产品的需求下,蓝宝石打开了在消费电子领域应用的之门。LED蓝宝石的价格从2011年开始急速下滑,下游产量的持续调整影响着上游供求关系,直到2014年一季度芯片厂商的销量好转,需求加快,蓝宝石的价格才开始回升,特别是晶棒价格持续看涨。
随着技术发展和产能的持续释放,蓝宝石衬底逐步从2英寸向大尺寸(4英寸~10英寸)和大功率等高附加值的方向发展。目前,欧美、日本和台湾等大厂已纷纷开始在大尺寸制造上布局,技术较为成熟的蓝宝石衬底在生产大尺寸晶体的过程中,可以产生规模效应以带来整体成本的下降,最终扩大蓝宝石的应用范围。在这种趋势下,会出现大者恒大的局面,拥有较低成本、技术优势和质量过关的企业将最具竞争实力成为蓝宝石产业的龙头。
蓝宝石需求也带动相关材料和设备市场火爆起来,蓝宝石自身产业链上下游融合加速,同时,蓝宝石衬底和LED产业链中的外延芯片环节垂直整合也在加剧。就市场的空间和容量来看,蓝宝石行业目前还处于起步阶段,如初升的朝阳充满希望。LED企业充分利用自身优势,找对经营策略,在技术创新方面多下功夫则一定大有可为。当然,争取获得核心的技术专利是企业不可忽视的一环,市场竞争激烈,如果企业不能保持一定的竞争实力,则容易被淘汰出局。另外,晶体价格波动较大,但只要企业的工艺技术成熟,管理出色,在市场稳定的状态下,利润则不会过分偏离预期的目标。
目前,虽然苹果手机未采用蓝宝石屏,也使得市场降低了对蓝宝石屏的期望值。不过,最近蓝宝石屏再度受到市场关注,华为、vivo两家国内厂商先后发布蓝宝石移动终端产品,随后有消息称,天通股份的蓝宝石屏幕已批量供货,蓝宝石未来发展依然被看好。
下一个年报或半年报,我们期待所有的企业都取得更加满意的成绩。
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