金莱特首次公开发行股票招股说明书，本次拟发行2335万股，发行后总股本为9335万股。每股面值1元。将采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

　　公司本次募集资金运用均围绕主营业务进行，经股东大会决议通过，本次募集资金投资于可充电备用 扩产项目、可充电交直流两用风扇扩产项目及研发中心项目，项目投资总额27249.98 万元。

　　本次募集资金项目建成后，公司固定资产规模将增加24689.95 万元，年折旧费用增加约1,497.63 万元。按照公司2011 年20.57%的毛利率进行测算，项目建成后，如公司实现的营业收入较项目建成前增加1 亿元，即可增加毛利2057 万元，可消化掉新项目固定资产投资增加的折旧费用。

　　本次发行募集资金投资项目完成后将大幅提高公司主营产品的生产规模，将新增年产能948 万台可充电备用 以及113 万台可充电交直流两用式风扇，将进一步优化公司的产品结构，拓宽市场领域。

　　金莱特是一家专业开发、制造、销售可充电备用照明产品和可充电交直流两用风扇的民营企业，生产的产品包括可充电式、可充电室内外备用照明、消防应急灯、可充电交直流两用台扇及落地扇等五大类产品，年生产能力达900 万台。

　　公司主要积极研发和推广节能环保的可充电备用 ，其销量和占比逐年上升，2011 年度，可充电备用 销量超过600 万台，占可充电备用照明产品总销量的比重超过60%，为公司核心产品，也是公司未来重要的发展方向。

　　未来三年公司将进一步加大技术研发与产品研发的投入，在现有可充电备用照明产品基础上，进行技术创新，利用新型高效节能开发出新一代的可充电备用照明新产品，如带MP3 播放功能的可充电备用 、可充电大功率 探照灯、多智能控制可充电备用等，快速实现产品新旧更替，提高产品的附加值，丰富产品种类，为客户提供更广泛的产品选择，扩大市场份额。

　　此外，公司将开发 商业、家用交直流两用照明产品，以交流常规照明为主、可充电备用照明为辅，该产品相比常规交流照明产品具有使用寿命更长、节能效率更高、且具有停电应急备用照明的功能等特点，如集成智能控制AC/DC 两用节能灯。