中国正在成为两家全球MOCVD设备巨头AIXTRON(爱思强)和VEECO(维易科)最大的收入来源。

　　“2011年中国市场收入占爱思强全球总收入比重高达55%，我们70%的MOCVD设备都卖到了中国市场。”近日，爱思强首席执行官PaulHyland表示。

　　作为爱思强的最大竞争对手，维易科技术支持总监张庆麟透露，2011年维易科大中华地区的业绩也占到了全球营收的六成以上。

　　然而，中国市场营收贡献快速增长的背后却是LED外延芯片企业对LED产业发展速度的盲目预期。“如此之多的上游新进者，短期内过度建设造成的产能过剩危机在所难免。”业内人士表示，近两年MOCVD设备的强劲需求其实是在透支未来的市场容量。相关数据显示，2011年第四季度爱思强的业绩已出现了1090万欧元的亏损，而维易科第四季度收入和净利润也均出现双双大幅下滑。

　　除了市场需求下滑，层出不穷的潜在竞争对手也是两大MOCVD巨头不可回避的问题。出于对中国市场的觊觎，包括日本大阳日酸和美国应用材料在内的多家设备厂商正不断通过各种渠道试探中国MOCVD市场，这其中还包括国产设备厂商。

　　但爱思强和维易科显然对自己非常自信，他们皆表示，公司的设备是经过20余年的研发和不断改进才达到大规模生产的要求，美国应用材料公司和中国国产化设备由于研发时间较短，还未得到市场的有效验证。

　　推行本地化服务

　　3月16日，爱思强在苏州举行了新的培训及演示中心开幕仪式，该中心设在中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所(以下简称纳米所)。Paul Hyland表示公司的新客户均可在购买协议中免费享受培训服务。

　　“未来随着市场需求的扩大，也不排除以招生的模式开展工程师培训服务。”“原来维易科也想与纳米所合作MOCVD培训中心，结果被爱思强抢先一步。”纳米所一位内部人士透露。张庆麟承认维易科有跟纳米所接触设立培训中心一事，但还未形成最后定案。2011年5月11日，维易科全新的中国培训中心正式在上海启用。据张庆麟透露一次课程可容纳20名工程师。他表示上海的培训中心短期内暂时还可以应对客户的培训需求。

　　对于培训中心的设立，爱思强和维易科异口同声表示是为客户提供技术支持，但多家设备厂商表示他们却是“别有用心”。目前国内MOCVD设备工程师仍然很缺乏，而且由于两家厂商的MOCDV设备操作方式都不相同。“若哪家MOCVD设备厂家能让工程师更加熟悉自己的设备，也就意味着开拓了未来的市场，无形中形成了市场壁垒”国内一家外延企业负责人表示，“这就是爱思强和维易科在中国急于设立培训中心的意义所在，通过控制工程师这个隐形渠道来达到销售设备的目的。”

　　Paul Hyland表示，目前爱思强苏州培训中心只有两台MOCVD设备，未来还将增加其它型号的MOCVD设备。而上述内部人士透露，纳米所正在装修全新的洁净室和实验室，面积将达到4000平方米。

　　短期市场格局难改

　　有意思的是，上述内部人士透露，目前纳米所也在研发MOCVD设备，同时筹备资金开发MOCVD设备。

　　当记者提出关于爱思强将培训中心设在纳米所内，难道就不怕被“偷师”的疑问时，他很坦然地表示，爱思强的人很傲慢，对自己技术非常有信心，认为国产设备厂家没有10年技术积累，根本无法达到市场主流设备的技术高度。

　　而这一说法，也得到一家国产设备厂家负责人的默认，“爱思强和维易科发展了20多年，研发实力和人员配置都远远高于国内企业。”他透露自己公司用了三年的时间就做出了MOCVD设备。但目前最大问题就是如何让设备得到市场应用，因为只有在实践中才能不断改进技术和工艺。

　　目前国内包括中科宏微、天龙光电(300029.SZ)、北京思捷爱普、北方微电子等在内的十几家企业正在研发MOCVD设备。“国产MOCVD的优势在于价格，目前最大的难题则是如何保持设备的长期稳定性。”上述人士表示。

　　对此，P a u l H y l a n d 表示，MOCVD设备领域是高度技术密集，存在很高的技术门槛。中国企业要想跨越这一门槛，先期需要大量的人力和资本的投入，“也将是一个漫长的过程。”

　　“8年前，美国应用材料公司就曾尝试进入MOCVD市场，但至今不成功，这足以说明问题。”PaulHyland表示，MOCVD市场竞争已持续很多年，但现在主导全球MOCVD市场还是只有两三家公司。“虽然很多亚洲公司尝试进入MOCVD领域，但他们仍然需要非常漫长时间和丰富的实践经验才能获得市场生存权。”

　　但对爱思强和维易科来说，近处仍有强敌杀出。近日，全球第三大MOCVD设备商日本大阳日酸开始高调进军中国市场。此前，大阳日酸一直是日本本土最大的MOCVD设备制造商，市场占有率超过70%，但几乎没有涉足海外市场。

　　业内人士指出，大阳日酸现在进入的时间有点晚，他们丧失了上一轮MOCVD热潮的最好时机。

　　“我们在上海已有三台MOCVD设备在运作。”大阳日酸中国区有关负责人也承认，太阳日酸在中国市场还存在知名度的问题。我们的全球市场份额占有率不到6%，相比爱思强和维易科还存在巨大差距。

　　但他同时表示，大阳日酸也正准备与国内的学院和研究所展开材料方面的合作，还将定期举办MOCVD业务培训，进而实现打开中国MOCVD市场的目的。

　　中国市场未知数

　　据高工LED产业研究所(GLII)统计数据显示，爱思强和维易科两家公司占据着全球MOCVD市场90%以上的市场份额，这也让两家公司在2010年和2011年上半年的MOCVD投资热潮中风光无限。但到了2011年下半年，全球LED市场持续疲软，产能过剩危机猛然出现，迫使爱思强和维易科的业绩在一年内就如同坐上了“过山车”，一路滑至谷底。

　　财报显示，2011年爱思强全年营收为6.11亿欧元，同比下滑22%，净利润为1.129亿欧元，同比下滑59%。对于业绩出现滑坡，爱思强把主要原因归于一些重要客户交货延迟。“所有暂缓的订单已达到2亿欧元。”PaulHyland承认，去年第4季度的亏损主因就是库存。

　　或正基于此，在爱思强苏州培训及演示中心开幕之际，Paul Hyland特意率公司大部分高层出席，以凸显耕耘中国市场的决心。就在一个月前，爱思强刚刚与民生金融租赁股份有限公司(MSFL)建立了战略联盟，共同在国内市场开拓MOCVD设备金融租赁业务。

　　而竞争对手维易科发布的2011年第四季度财报也是大相径庭。数据显示维易科2011年营收为1.92亿美元，同比下滑36%，净利润为2，360万美元，同比下滑77%。对于2012年的营收情况，维易科预计将较2011年的9.79亿美元下滑39-49%。

　　维易科指出，LED产业近期仍无复苏迹象，目前产能过剩的情形意味着未来数季MOCVD订单可能都会维持在低迷水平。MOCVD设备厂商迫在眉睫的问题是，如何在短时间内化解库存危机。否则，现有MOCVD库存不仅会影响去年的业绩，还将直接影响2012年的业绩表现，特别是今年前两季度的业绩。

　　维易科相关人士指出透露，从去年的第三季度到第四季度，客户陆续延缓了此前的订单，但并未取消订单。目前他们开始慢慢消化去年留存的订单，而新的订单量则明显少于去年。

　　而对于今年的市场前景，公司仍满怀期待。“过去几个月，中国台湾地区、韩国等市场对LED产品的需求正在逐步上升，部分企业的产能利用率已恢复到六成左右。”但中国大陆市场的MOCVD需求何时能恢复，暂时还没有一个确定的时间表。但他透露，今年第一季度国内客户询问度已经远远高于去年第四季度。

　　“国内MOCVD市场的刚性需求还是有的。”国内一家设备企业负责人表示，目前国内企业的平均产能利用率在四五成之间，预计到今年年底这一数字有望攀升到八成左右。

　　现今，LED照明占全球照明市场的比重还不到5%，未来市场还将快速成长。这也正是MOCVD设备厂商的新一轮市场机遇。