价格持续下降将打开新的应用

　　LED照明要进入更广泛的应用领域降价是必然的趋势。去年LED的价格已呈现出下降趋势，只是产业链各环节的降价幅度不同，上游芯片的降价达到30%左右，而大功率LED的降价幅度最大，达到50%左右。相关调研机构数据表示，2011年第二季度中国白光LED的价格相比第一季度仍在下降，降幅达到8%~16%。“总体来看各种应用产品降价幅度都在30%以上”储于超表示。

　　此轮价格下降主要是源于2010年产业链上游不断投资的产能已经逐渐开始释放，技术进步带来了产品综合性价比的进一步提升，从而为降低价格提供了更多的空间。“降价意味着产业竞争将更加激烈，当然价格的持续下降将会开启更大的市场需求，也说明产业在不断走向成熟。”业内人士坦言。

　　“背光市场今年的份额已经很大了，但全球仅10%的照明市场全部被LED替代所形成的市场规模就与现在电视背光的市场一样大。”王希维直言。“整个传统照明的产值在793亿美元，LED照明产值是53亿美元，渗透率达到6%，从其应用领域来看，最主要的还是景观照明。”储于超表示。目前LED照明的替换市场主要还是集中在商业照明领域，现阶段的LED照明主要还以节能为主要卖点，应用领域也主要集中在一些点灯时间长、能耗大的场所，更能发挥LED小尺寸、更加灵活的领域，如地下空间照明、商业照明等。“现阶段LED照明尚未真正走入居家照明，大多数的需求来自办公大楼、办公室、卖场、工厂、冷冻柜等商业用途照明专案，以及金字塔顶端的居家照明。”主要产品集中在球泡灯、日光灯管、筒灯、射灯等方面，同质化现象严重，市场呼吁更加灵活、设计更新颖更容易发挥LED光源特点的照明产品。

　　欧司朗光电半导体亚洲有限公司副总裁陈坤和表示，“可取代灯泡将是增长最快的应用，2009年从一个非常小的基数开始，年复合增长率达104.2%。”据悉，今年上半年，日本的LED球形灯泡销量占灯泡总销量比重一下子上升到50%，这给整个LED业界和投资者很大的想象空间，欧美的LED照明市场也随之被拉动起来。

　　随着照明市场的逐步开启，人们对于LED的关注已经逐渐从lm/W转向了lm/＄，晶元光电通过市场接受度的分析认为，如果LED芯片可以实现500lm/＄，将率先开启欧洲照明市场，晶元光电表示，明年下半年将实现500lm/＄的目标，届时将引发照明市场的暴发性增长。专家们也认为如果LED灯泡的售价可以控制在30~40元，家居市场将大规模开启。

　　国际几大巨头对于照明市场的发展乐观程度不尽相同，Philips预测到2015年市占率（以产值计算）为50%。而Osram的预测更为乐观，2015年市场占有率达到65%。晶元光电从数量的角度认为2015年市占率可达到40%。但有业内人士坦言，“虽然各家对照明市场占有率的预测不等，但总体来看，从25%~40%（以数量计算而非产值）这个范围内是有可能达成的。”

　　随着价格的下降，照明市场在不断拓展领域外，一些新的应用领域也在加快推进，显示出了很好的应用前景，如车灯、植物照明、光健康治疗等。业内人士表示，日本地震对于相关产业的冲击，会影响车灯市场原有的相对封闭的供应链，从而为中国大陆和台湾地区的LED厂商提供进入的机会，车灯市场有可能成为产业发展新的蓝海。由于LED本身窄光谱、体积小、易于控制、节能等特点，非常适合于农业照明领域，目前应用方向主要集中在植物生长灯、畜牧场照明灯、诱鱼灯、选择性害虫诱捕灯等方面，LED替换传统光源应用于农业照明极具发展前景，国际巨头飞利浦、三菱化学、通用电气等已经在积极投资，寻找应用市场。消费时代人们对于健康及美容方面给予了很大的关注，部分LED厂商也敏锐的嗅到了这一细分市场商机，有企业家表示光健康及美容用LED应该成为关注的焦点，而且这个市场对价格并不敏感。

　　配套材料扩充，低端小功率LED面临产能过剩危机

　　中国政府财政补贴的举措刺激了全球MOCVD的需求，据统计，今年全球MOCVD的出货量大概在700~800台，中国就占了将近一半，中国在全球MOCVD的产能迅速达到20%以上，这一数字相当可观。据统计，2011年1-4月，中国新增LED外延芯片项目10个，规划总投资199亿元，MOCVD总规划台数超过945台，其中一期数量超过203台。但随着宏观经济形势的转变，中央政府逐渐采取货币紧缩的政策会使得今年MOCVD的补贴到达顶峰，未来将下降。

　　MOCVD机台的大量安装，使得上游的材料厂商也纷纷做出扩产计划。材料供应商的扩产速度相当快，以蓝宝石衬底的供应链为例，去年的市占率中前4家厂商占到70%，不过今年产能将增长一倍以上，据统计，2011年1-4月，中国LED蓝宝石晶棒及衬底新增7个项目。规划总投资额超过66.3亿元，规划年产能超过3502万片，其中一期规划年产能超过860万片。下半年蓝宝石衬底可能出现产能过剩。

　　MO源的几大生产企业今年也都有积极的扩产动作，去年的市场供给量大约在46吨，今年有机会增加到76吨，因此在上游材料供应方面由于受到中国财政补贴等因素的影响，呈现出一步到位的情况，未来不会出现像去年那样供给吃紧的情况。

　　对于产业供需的状况，中功率LED主要针对背光市场，背光市场是接单式的生产形式，根据面板厂的需求确定。大功率LED的市场需求比较难预测，很多厂商都是扩好产能等待需求的爆发。小功率LED芯片市场方面，目前面临着产能过剩的威胁，国内的小功率芯片在背光市场少有作为，照明市场又没有大规模启动，因此小功率芯片所释放的产能很难消化，未来会出现较严重的产能过剩。

　　从产业链供需状况来看，背光市场还是呈现较大的增长态势，最终的决定权主要还在电视品牌厂商和面板厂商手里，随着LED使用数量的减少和亮度的不断提升，只有那些具有技术优势和工艺先进的企业才能继续留在市场上，并占有较高的市场份额。在照明市场已经出现了垂直整合的趋势，台湾厂商更专注，但现在这一趋势整正在发生转变。“从去年产业各环节的盈利率来看，上游芯片盈利率为15%~25%，中游封装15%~20%，品牌和通路部分只有9%~12%，去年呈现出上肥下瘦的情况，上游的厂商获利比较好，下游获利较低。但是，随着LED照明的普及，必须要不断降价，降价的过程中厂商就需要牺牲盈利来让利给终端消费者，芯片与封装的扩产幅度都很大，未来芯片与封装厂商会降价给终端的品牌和供应商，有可能上游价格下降的幅度比终端价格下降的幅度大，因此产业链盈利的格局可能会改变。”储于超表示。

　　政策推动引发照明需求增长

　　LED产业被很多国家作为战略性新兴产业予以支持，尤其是日本地震后，在限电压力下，政府积极推动夏季节电政策，政府和民众对于节电的重视度日益增高，如要求企业大量替换一些节能产品，鼓励消费者使用节能产品，如设立网站，登记用电量，如果相比去年夏季用电量下降15%，政府会给予一定的补贴，如提供LED灯泡的兑换券等，在这些政策推动下刺激了对LED灯泡的需求，最近LED灯泡销往日本的量都很大，这一政策的有效期是7月到9月。日本LED的市场渗透率在18%~20%左右，今年地震后LED灯泡的渗透率达到30%左右。日本市场的率先启动也进一步拉动了欧美市场的发展。

　　从长期政策来看，韩国政府对于LED产业的支持力度非常大，2006年提出“1530”计划，即希望2015年时，LED的普及率可以达到30%，今年6月份，又推出“2060”计划，希望到2020年LED的普及率可以达到60%，去年韩国地区的LED渗透率只有2.5%，透过系列的政策措施进行推动，如加大研发费用、政府部门率先低碳化、提供低息贷款等。

　　中国政府对于LED照明产业也给予了高度重视和大力支持，目前政府正在制定支持产业发展的补贴政策，多数专家认为产业发展初期，政府政策支持将成为推动产业发展的关键因素之一，中国政府的补贴政策值得期待，相关专家指出，补贴政策的力度会再次让业界为之兴奋。（全文来源自《半导体照明》杂志2011年7月刊 ）