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[分析报告] 2014年通用照明需求前景稳健

2014-04-28 作者:洪希民/Fredric Stahl/Stephen Chin/Sven Weier 来源:UBS 浏览量: 网友评论: 0

摘要: 2014年高亮度LED需求面积将同比增长32%、2015年将同比增长19%。细分行业中,增长最强劲的将是通用照明,我们预计该领域的需求面积将同比增长71%。因此,我们预计2014年通用照明将占LED总需求43%,高于2013年的33%。

  对多家芯片厂商的调查均表明他们将布局开发倒装芯片或免包装芯片。晶元光电近期对艾笛森光电的投资可能是晶元光电布局高功率LED芯片包装能力的的一个战略性举动。因此,我们认为一旦LED公司(要么是芯片厂商,要么是包装厂商)决定增加新设备资本开支,倒装芯片和免包装芯片的增长将会走强。这也有望进一步降低LED芯片成本。

  从单纯照明产品向一体化照明系统转变

  台北照明展,关注焦点已经转移到几个重要主题上,比如家庭智能照明应用。几家公司(像台达电子和亿光电子)展示了智能照明概念。举例而言,照明行业引入了一个叫做数字可寻址照明接口(DALI)的用户界面,该界面加入了环境传感器和一些数据传输技术(比如电力线通信(PLC)和ZigBee),可以判断出房间内是否有人以及环境光的亮度,从而决定是否应该开灯以及需要开到怎样的亮度水平。

  智能照明系统采用LED有几个好处。首先,LED是能效最高的照明产品之一,契合智能照明系统节能的主要目的。其次,通过生产可调光、甚至可调颜色和温度的LED灯泡,是满足房间或空间不同用途的更简易的途径。最后,在某些领域(比如要求一定的颜色和光波长度的医疗业以及需要用来刺激生长、发育和避免虫害的农业),LED比传统照明技术优越。

  智能照明系统长期内将增加采用LED。我们认为这将成为LED在目前的替换现有灯泡需求之外、在通用照明领域实现长期增长的又一个推动力。

  2014年MOCVD订单有望开始复苏

  我们对Veeco Instruments 和 Aixtron等MOCVD厂商的调查表明,由于LED芯片厂商可能仍在评估全年需求以决定扩张计划,14年1季度订单增长仍然较缓慢。然而,瑞银分析师Stephen Chin(覆盖Veeco)表示,预计Veeco的订单将从14年2季度起强劲复苏。根据全球主要芯片厂商的公告,他们预计2014年将采购350-400台MOCVD。我们估计中国大陆芯片生产商将占所公布的2014年MOCVD采购数量65%,台湾LED芯片生产商将占16%。

  根据目前的产能扩张计划,我们预计中国大陆将占2014年全球预期总产能23%(2013年为20%),台湾和韩国芯片生产商将分别占36%和15%(与2013年基本持平),日本芯片生产商可望占16%(2013年为18%)。

Aixtron 和 Veeco的在手订单 (百万美元)

图: Aixtron 和 Veeco的在手订单 (百万美元)

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