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LED千亿蛋糕待分食,特种照明或成突破口

2011-04-19 作者:王静书 来源:21世纪经济报道 浏览量: 网友评论: 0

摘要: 根据研究机构StrategiesUnlimited研究预估,LED照明于2012年市值将达到50亿美元。同时,该报告预测,2012年LED照明将可望顺利接棒LEDTV,该年将是LED照明发展的关键年。LED产业显然是一个疯长的蛋糕。面对这样一个市场,中国企业究竟能分得多少?

  产业布局未完时

  相较于白炽灯,LED可实现节能95%。白炽灯发光效率最低,而卤钨灯与其类似的。目前,世界各国都相继推出了白炽灯淘汰路线图。

  LED的主要生产环节分为原材料、外延与芯片、封装、组装及应用几个环节。

  目前的产业格局基本以珠三角、长三角、东南地区、北方地区等为主导。每一区域基本形成了比较完整的产业链。

  而南方产业化程度较高,珠三角和长三角是国内最先发展和产业密度最高的地区,集中了全国80%以上的相关企业,而产业链也较完整。

  “目前的产业规模超过200亿,企业数量大概有4000多家。”国家半导体照明工程研发及产业联盟副秘书长阮军表示:“除了传统的长三角、珠三角在加快发展LED产业,各地都在加快部署,如闽三角以及西安、成都等西北地区城市。”

  上游的芯片厂家对于整个产业链的影响不可谓不大。而芯片的利润正是最高的。

  我国能够生产衬底和外延片的厂商包括晶能光电、天富热电以及三安光电等。但国内市场上的衬底和外延片依然大部分依靠外资企业或台资企业。

  芯片生产则主要包括三安光电、士兰微、联创光电以及大连路美等企业。同时,国内芯片生产商主要集中在小功率芯片。

  而封装行业的领头羊则包括大连路名、勤上光电、福日电子等。

  在整个产业链中,如果将利润按比例分成,封装行业能够拿到20%左右,而芯片制造可以分享70%的利润,利润最低的则是组装。而这恰好是中国目前发展最繁盛的环节。

  目前的芯片市场由全球几大巨头垄断:日亚化学、科锐、以及飞利浦等。国内也有一些做芯片的企业,但是几乎所有的应用厂家都表示,目前对于国内的技术还“不放心”,几乎所有芯片都采用进口货。

  在中国大陆,上游生产厂商数量占有很小的比例,大约只占3%左右。芯片产品长期供不应求,积压封装厂商订单的局面一直存在。

  阮军认为,跟全球几大厂商比较,国内存在企业的重复建设问题。虽然芯片国产化率提高非常快,但占有的依然是中低端市场。

  相较芯片的制造生产,中游的封装是近几年来中国投资最大的环节。而其中所涉及的关键设备MOCVD机更是商家必争之地。全球的MOCVD机台几乎被德国AIXTRON和美国VEECO两家公司垄断,中国企业疯狂的投资热情使得两家企业大赚。2010年VEECO在中国市场推出K465I,当年收入增长230%。

  “一般情况下,地方政府对于采购MOCVD机的成本补贴一半左右。”业内人士告诉记者。这也是为何近几年来MOCVD机投资扎堆的原因之一

  就产量来看,我国LED封装已占到了全球的70%,且在中低端器件领域有非常高的占有率。

  “MOCVD的补贴不会停,”张小飞告诉记者:“各地政府开发区不明说,但是要暗补,且一定要补。”

  封装行业靠政府补贴迅速起家,而再往下的组装环节则似乎更为简单,因为这几乎就是“人力密集型”行业。

  “我去深圳前没有想过自己开厂做组装,只想做应用企业,但是去年看了一些封装厂和灯具厂之后改变了主意。” 乐光恒祥科技有限公司总经理王鸿升告诉记者。

  当记者问到,组装需要怎样的门槛时,王鸿升笑着反问记者:“在中关村组装电脑需要多高的门槛?”

  正是由于其技术门槛的低下,组装环节成为了中国市场最擅长和最快消化的部分。

  “组装是最没有技术含量的,目前还有40%左右的利润,在启动型市场还是值得去做的。”王鸿升给记者解释他的商业逻辑。

  组装环节的竞争激烈无需置疑。事实上,国内有超过2千家企业在做室内商业照明的应用。张小飞认为这样的竞争已经非常激烈了。

  在阮军看来,现在的LED产业面临几大不足,即企业规模小、产业聚集度低、地方重复建设,而同时公共研发平台缺位,装备技术上也有待突破。

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