福日电子拟8亿元收购IPO折戟公司中诺通讯
摘要： 又一家IPO折戟企业借道并购实现“曲线上市”。自4月中旬就开始停牌的福日电子8月1日披露资产重组预案，公司拟通过发行股份方式收购深圳市中诺通讯有限公司100%股权，并募集配套资金。
又一家IPO折戟企业借道并购实现“曲线上市”。自4月中旬就开始停牌的福日电子8月1日披露资产重组预案，公司拟通过发行股份方式收购深圳市中诺通讯有限公司100%股权，并募集配套资金。重组完成后，公司将快速切入世界知名通信企业的手机设计、合约制造服务领域。
根据公告，中诺通讯100%股权评估值为81373.66万元，增值率为137.97%，双方确认交易价格为8亿元。福日电子拟向交易对方合计发行9650.18万股，发行价格为8.29元/股。同时，公司拟非公开发行股票募集配套资金不超过2.03亿元，发行底价为7.47元/股。
中诺通讯主要从事通信终端的研发、生产和销售，主要客户包括华为、联想、迅锐、致远等。中诺通讯自2011年9月起接受IPO前的辅导，2012年4月向中国证监会报送IPO申请文件，但2013年3月撤回IPO申请。撤回申请的原因被解释为业绩出现较大程度下滑。公告称，在撤回IPO申请后，中诺通讯通过加强自主研发、资产并购及业务模式改造等方式，已成功转型为移动通信终端的ODM合约制造商，设计制造能力、业务拓展能力显著增强。交易对方承诺，中诺通讯2014年度至2016年度合并报表扣非净利润分别不低于0.8亿元、1亿元和1.2亿元。
福日电子表示，公司将以本次重组为契机，快速切入世界知名通信企业的手机设计、合约制造服务领域，推动智能手机业务的延伸和整合。
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