七月回顾 LED照明行业的“确定与不确定”
摘要: 是立争做有市场影响力的大企业?是做细分行业里讲究利润的小而美企业?是以做一家最受尊敬的商业榜样为目标?还是一定要成为横扫市场冷面素心的现世枭雄?当前,也许有太多的不确定。
是立争做有市场影响力的大企业?是做细分行业里讲究利润的小而美企业?是以做一家最受尊敬的商业榜样为目标?还是一定要成为横扫市场冷面素心的现世枭雄?当前,也许有太多的不确定,但能确定的是我们所处渐趋成熟的时间点,已能为我们的选择提供更多的可能性,并且,有怎样的选择,才有怎样的未来。
七月流火,七月的照明市场也看点多多,似乎成了一个承上启下的转折点。
先是欧司朗宣称“单飞”;再是山西省行政村街道亮化工程二十亿大单让九百家企业焦心,“联合体”一度也成了网上热词;经营状况不错的瑞丰也公告扩产并联手TCL;雷士则放话说今年LED营收将超10亿;再看木林森这边在国内做着低价枪手,那边又托举着“光源世家”在台湾热销;各种整合收购和投资也仍是不断,洲明收购,美的复出,勤上入韩,首尔下扬州,各家你来我往,好不热闹,2013年的七月似注定与寂寞无缘。
从TCL、瑞丰到三安
先说欧司朗单飞,“我们的全资子公司欧司朗正式告别西门子大家庭,从1919年结缘入股,到1978年全盘接管,我们已和欧司朗结伴走过近一个世纪。但为了彼此更简洁、更专注的明天,我们决定让它单飞。”西门子的官方微博上如此写道。可以看到,欧司朗单独上市后,将可获得更充足的资金和更灵活的组织结构,也预示着欧司朗将加大对中国市场拓展的力度,——没有了西门子的大树依靠,同时也脱离了西门子的“官僚体系”,Osram,天高任鸟飞。
再来看TCL集团、瑞丰光电与台湾璨圆光电的联手,7月17日,瑞丰光电公告称,三家将共同斥资2亿元,在广东省惠州市成立合资LED公司。
在笔者看来,成立合资公司或许是以TCL为主导(TCL以货币资金10,200万元出资,占51%):整体看来,上半年背光形势不错(而TCL不及创维和海信的毛利率更高,后两家电视背光模组的自供比例更高),未来照明又将成为TCL主要战略之一,因此此番合作从某种角度似可看作TCL开始整合自己上下游供应链的举措。
再看三安,七月,与三安有关的新闻一是再获地方政府补贴5000万,一是兆驰5亿大单有意花落三安,再有就是台媒的报道:“中国大陆LED芯片龙头厂商三安光电,总共149台MOCVD,目前已经量产机台已达9成以上,利用率也超过8成。受到大陆地方政府补贴缩水,三安在大陆龙头地位逐渐稳定,2013年三安开始摆脱市场价格破坏者角色,产品价格转趋稳定”,“而大陆二线厂如德豪润达等同样效法祭出砍价抢单策略,虽整体产能利用率仍偏低,且抢不到高阶晶粒订单,但在中低阶产品仍有价格破坏威胁。”
三安,开始从最初的“挖角者”“价格破坏者”和“获政府补贴者”质疑评说中向支撑产业发展的“大公司”方向蜕变,再加上前一段与下游照明厂商结盟(与珈伟股份合资,总投资超10亿元),并将美国流明收入囊中(求专利),同时再开二期扩张,一系列动作都可看到其向上拉冲的姿态和信心,近期也有一国际大厂声称“去了厦门”,并表示国内芯片企业虽然在大功率上尚未过关,但在中低功率已经有了不错的表现。三安,但愿一路走好。
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