兆丰国际:建议持续买进晶电
摘要: 在瑞士信贷与摩根士丹纷纷调降亿光(2393)、晶电(2448)评等为「表现不如大盘」的情况下,兆丰国际建议持续买进晶电。
在瑞士信贷与摩根士丹纷纷调降亿光(2393)、晶电(2448)评等为「表现不如大盘」的情况下,兆丰国际建议持续买进晶电。
目前,晶电为应LED TV未来产业需求,将评估09第三季度是否进行扩产计画,因此兆丰国际预估晶电09年合併营收为新台币107.18亿元(YOY+3.8%),税后净利为6.18亿元,税后EPS 0.98元,获利较2008年呈倍数成长。
兆丰国际认为,晶电是台湾唯一为TG代工,且是台湾唯一打入LED 背光源国际市场的上游厂商,预期09年代工佔营收比重增加至30%以上。由于2009年打入三星LED TV供应链,营收一路走高。预期2009年第二季度进入产业旺季度,营收、获利也将大幅提升。LED成长趋势确定,有助于股价上涨,故给予晶电「买进」投资评等,6个月目标价为70元新台币。(编辑:PCL)
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