行业正处“小阳春”

　　就在合肥彩虹蓝光半停产的时间段里，国内LED外延芯片产业正在经历近几年的“小阳春”。

　　广东德力光电有限公司营销总监叶国光就在6月初向笔者表示，LED行业目前正处于景气阶段。

　　从2013年下半年开始，整个LED行业出现供销两旺的局面，受下游应用领域的拉动，上游外延芯片的出货量也逐步增加。2013年MOCVD产能利用率上升至52%，开机率上升到70%左右。

　　今年3月底，笔者从三安光电证券部获得的信息是，公司MOCVD设备处于满负荷生产状态。

　　与此同时，不少LED外延芯片企业还摩拳擦掌酝酿扩产。

　　今年1月，华灿光电发布公告称，公司拟以自有资金投资3.05亿元，启动“华灿光电(苏州)有限公司LED外延片芯片二期项目”的建设，项目计划形成年产48万片2英寸红黄光LED外延片(自用)和154亿颗红黄光芯片的生产能力;4月，三安光电发布公告称，决定在厦门设立全资子公司投资建设LED外延、芯片的研发与制造产业化项目。项目投资总额100亿元，总规模200台MOCVD;6月24日，中游封装企业鸿利光电跟三安光电签署了《战略合作协议》……

　　在这种背景下，合肥彩虹蓝光却意外半停产，让外界感到困惑。

　　上海蓝光曾在我国LED芯片领域占据着重要地位。其官网介绍，公司成立于2000年4月，是国内首家从事氮化镓基LED外延片、芯片研发和产业化生产的企业，是国家“863”计划光电子领域科技成果转化基地。

　　2007年，为了实现业务转型，彩虹集团宣布向上海蓝光注资1.3亿元，并实现对后者的控股，从而进入LED产业。

　　“LED是全球最具成长前景的产业，也被规划为集团三大核心业务之一”。当时，彩虹集团副总经理张少文曾表示。

　　上海蓝光经营不好原因多?

　　“经营不好有很多原因，详细情况你去问经营者。”作为合肥彩虹蓝光的二股东，代表政府方出资的合肥鑫城国有资产经营有限公司一位负责人说。

　　笔者在采访中注意到，多位受访人士在分析上海蓝光时，都使用了“多方面”、“多种”这样的词汇。

　　上述上海蓝光代理商告诉笔者，造成这种局面的主要原因是公司小股东太多，股东之间在利益上有矛盾。他告诉记者，上海蓝光准备把生产线搬到合肥，上海工厂那块地原来是工业用地，可以转成商业用地，小股东对于土地收益如何分配有矛盾，进而影响到了企业生产。

　　一位LED芯片企业高管则告诉笔者，上海蓝光半停产的主要原因是芯片价格太高。他说，当初公司的投资太大，比如规划是60万片的产量，结果只做了10万片，那么像电费、工资等支出，就摊得比较高，结果芯片成本比别人贵很多。

　　上述合肥彩虹蓝光的设备供应商对笔者表示，去年该公司库存不少，“亏本不卖，越不卖越亏本”。

　　据笔者了解，从2012年到2013年，整个国内芯片价格下降非常快。高工LED产业研究院的统计数据显示，2012年中国LED芯片价格较年初下降超过30%，2013年芯片价格较年初降幅在20%左右。

　　不过，对于芯片较贵的说法，上述上海蓝光代理商进行了否认。

　　一位接近上海蓝光的人士向笔者表示，上海蓝光的国企背景或许也是一个原因。他说，比如像蓝光这样的企业，很难请得起海外的高级技术人员，在技术上就难以达到一定高度。另外，国营企业在效率方面可能也不太好。

　　不过，该人士强调，其实这两年所有做外延芯片的企业都不赚钱，投入很大，但价格下滑得厉害。这样，有的企业选择停工，有的选择做库存。“我认为大家的情况都差不多。”

　　合肥基地重新开工

　　好在上海蓝光又有了复苏的迹象。上述接近上海蓝光的人士告诉笔者，今年上半年，上海蓝光开始进行调整，要把上海的生产线搬到合肥来。合肥基地也开始重新开工。

　　6月24日，上述合肥彩虹蓝光设备供应商告诉笔者，这个厂刚刚重新开工，大概要三个月的试产期，芯片才能生产出来。

　　当日下午，在合肥彩虹蓝光的宿舍楼下，笔者见到了另外一名员工，他告诉笔者，当天是他第一天上班，公司新招了一批员工，跟他一起进去的有几十个人。

　　当上海蓝光重新出发的时候，面临的竞争并不比前两年小。目前，三安光电拥有161台MOCVD，总产能位居全国第一。德豪润达则到货92台设备，其中52台已调试完成开始量产，年末有望开满。

　　去年6月，在一次行业论坛上，德豪润达董事长王冬雷判断说，LED上游在未来逃脱不了半导体产业发展的规律，目前全球也就3~5家比较成功的半导体公司。他认为，全球最后可能就只剩下3~5家LED外延芯片企业，也许可能是2家。

　　叶国光认为，即使在今年芯片行情不错的情况下，国内芯片企业整体的产能利用率也只有70%。

　　一位不愿透露姓名的分析人士告诉笔者，其实上海蓝光目前的打算还是比较模糊。一方面想做大，但做大又是一个包袱。“像这样有三五十台MOCVD设备的企业，扩产边际效益提升不上来，还得大量投入，不扩产现在的成本压力也很大，价格战打得很厉害。”

　　广东省照明电器协会副秘书长、广东光亚照明研究院总监刘俊向笔者分析说，目前LED芯片企业有三大阵营。一是以科锐、日亚、欧司朗等为代表的外资品牌，其在中国的市场份额保持着稳步上升的态势;二是中国台湾的芯片企业，比如晶元、新世纪(29.82, 0.02, 0.07%)等;第三个就是大陆的芯片企业，比如三安光电、德豪润达等。“现在上海蓝光要重新定位自己的优势，难度会比较大。”

　　刘俊说，对于上海蓝光来讲，无论是定位于车载、还是显示或者照明领域，其实都有企业已经在那里守着。他建议，上海蓝光还是首先要明确自己市场定位，其次注重产品本身的光效和价格，即性价比。