中国LED市场分析之芯片篇
摘要: 2013年替换进口芯片最快的领域为照明用芯片,以三安光电、同方光电、华磊光电和德豪润达等厂商为代表的企业,白光的市场份额有较大的提升。反观台湾厂商,除了晶电以外,其他厂商在大陆的市场份额不断缩减。
2013年中国厂商外延产能扩张速度趋缓
据LEDinside统计,截止2013年年底,中国大陆MOCVD总数量已经达到1,163台,其中台湾地区芯片厂商在国内设立相关基地MOCVD总数量为135台。截止目前还没有国际企业在中国大陆设立LED外延产能,因此没有机台安装。
数据来源:LEDinside,《2014中国LED封装产业研究报告》
为什么谈芯片先从MOCVD机台谈起呢?在LEDinside长期观察中,MOCVD机台数量始终是影响到芯片供给的主要变量,大家可以通过比较发现,2011年机台安装量最大,
到2012年芯片的供给过剩特别严重,到2013年装机的数量是近4年最低,所以到2014年相对来说出现了一个供不应求的局面。那么到2015年芯片的供给状况其实可以透过2014年的机台安装量做出一个预判。
当然也有另外的因素会影响供给,比如说稼动率,机台效率等等,但是MOCVD机台数量还是一个最关键的因素。举例来说最近很多外延企业可以通过AlN过渡层的方法来压缩外延生长的时间,提升产出效率,但是这个技术进步大家都可以去模仿,模仿之后产出效率会同比增加。
先采用这项技术者可以暂时领先,但是在时间上并不会拉开很久的距离,很多厂商可以透过后发优势来习得。获得技术的渠道也有很多,比如说熟练工程师的流动,相关供应商的培训等等。最后看起来机台最多的还是收益最大,也只有机台数量这个变量,不是短时间内可以快速改变的。
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