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一、整体情况
主要产品一季度出口
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主要产品3月单月出口
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2024年3月单月出口额为35.2亿美元，同比大幅下滑32.2%，前值为增长62.0%，录得自2020年2月以来50个单月的最大跌幅。环比也下滑了6.6%。需要指出的是，去年3月正好是疫情后积压订单释放的行情，照明出口同比增速和金额均为全年高点，此为“基数效应”。此外，叠加制造业出口普遍面临“春节效应”，即春节前“抢出口”，节后会出现出口明显回落；因2024年春节偏迟，所以对3月出口形成冲击。
分月
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分季度
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分季度来看，2023年第一季度依靠3月份的反弹修复了跌势仅下滑1.0%；但第二季度则进一步下探至-2.4%；第三季度同比下滑15.2%，录得自2020年一季度以来14个季度单季最大跌幅；第四季度降幅略有修复，但受10月拖累，录得9.4%的下滑。2024年第一季度表现与2023年一季度基本持平，小幅下滑2.0%。
二、出口特点
2024年一季度照明出口的几个特点：
1、照明出口下滑的主要因素一个是外部特别是发达经济体需求萎缩，另一个是订单和产业链外溢。疫情的长尾效应和区域地缘冲突拖累全球经济复苏，叠加货币紧缩，通胀高企和高位库存等因素所导致的需求不足；欧美近年来奉行的“中国+N“政策和持续推动相关需求从离岸外包逐步转向友岸生产和近岸采购所导致的产业链逐步外溢。
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2、价格因素持续弱化。2023年以来，需求不振叠加产能结构性过剩使得行业价格竞争愈演愈烈，2024年一季度已有近九成的产品类别出口均价同比下滑，给整体出口形势雪上加霜。自去年以来出口企业也普遍反映增量不增收，增收不增利。
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3、光源替代有所提速。LED替代光源数量占比达历史新高的82.4%。
光源产品
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这两年在LED替换光源性价比不断提升下，加之各国对高耗能传统光源产品的限制，LED替换光源对传统光源的替换有所加速。2024年一季度，各类光源产品出口总数为18.7亿只，同比增长11.7%，其中传统光源产品3.3亿只，同比下降16.6%；LED替换光源产品已达15.4亿只，同比增长20.5%，占整体比重已从去年同期的76.3%增至历史新高的82.4%，从目前光源产品结构来看，此消彼长之下，也意味着可替换空间进一步压缩。
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4、中间品出口维持稳定。2024年一季度，大部分照明中间品出口数量维持增长，其中LED模块同比暴增735%。中间品出口额逾14亿美元，同比增长3.2%，显著高于整体和成品增速。
中间品
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5、灯具产品出口数量增势可观。除了季节性的圣诞灯具外，2024年一季度多数灯具产品出口数量其实都取得了不同程度的增长。特别是光伏LED产品，延续了近年来的良好增势，出口数量同比增长超过80%。
灯具产品
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6、出口市场持续“东升西降”。从供需两端的状况来看，这已成为一种必然的且难以逆转的趋势，而东南亚、南亚、中亚、中东等新兴经济体将成为出口企业重点开拓的增量市场。
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相比较而言，2024年一季度，我国对东南亚、南亚、中亚、中东、俄罗斯、非洲等“一带一路”、“区域全面合作伙伴”及“金砖国家”等概念的新兴经济体市场照明出口录得增长。
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相应的，2024年一季度照明出口市场前25名,出口总额超过100亿美元，占整体出口的77%。格局变化主要体现在东南亚、南亚和中东等新兴经济体国家排名逐步跻身前列，目前新兴经济体无论在前10还是前25都已占据了多半壁江山的席位。
7、传统照明出口强省如江浙闽显著回暖，但排头兵广东表现则相对低迷。因其体量巨大，从而拖累整体下行，在一定程度上这也是珠三角照明产业链部分外移所带来的影响。
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三、总结展望
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本文作者
光亚照明研究院常务副院长兼首席研究员
中国城市科学研究会低碳照明研究中心副主任
光亚照明研究院成立于2010年，是专业从事照明行业服务活动的非营利性社会组织，是照明行业第三方独立研究机构。研究院正在成为照明产业研究和行业服务的权威综合性平台，将为整个照明行业价值链各方提供其需求的全方位以及定制化服务。
