2023年,我们统计梳理了各省、市、区级政府、国央企业招采类智慧城市各类(智慧城市、智慧政务、智慧交通、智慧社区、智慧医院、智慧应急、视频联网、智慧校园、智慧教育、智慧停车、智慧医疗、 智慧公安、智慧园区、智慧市政、智慧场馆等等)中标项目信息数千条,总中标金额约2100亿元,我们以此数据为基础对全国的智慧城市市场进行简单分析,供大家参阅。
数据声明:1.数据来源:各省、市、区级政府采购网及公共资源交易网站以及部分国企招标平台;2.因各地交易数据公开情况差异,交易信息发布渠道多样,项目筛选区分复杂,数据统计必有遗漏(欢迎补充);3.供应商子母公司层级较多、股权结构复杂,很难准确区分和合并;4.联合体中标情况较多,文中多以牵头人计数,与政府平台联合体的情况除外;
5.数据仅为供应商中标情况的不完全反映,不代表供应商真实业绩、行业占位、市场占有率等(诸如先用后付、社会资本方采购、特许经营权受让,或不公开项目金额等不体现金额的情况时有发生;各大运营商中标相关项目的很多少不了华为、浪潮、海康、阿里、腾讯等软硬件、云服务厂商的身影……)
6.2023年平台公司中标较多,本文将部分平台公司中标后再次招标的结果纳入统计;7.本文统计项目以数字化、智能化、信息化类项目为主,不包含强工程类项目;
8.数据仅供参考,数据解释权归本公众号所有。总之,大家不要太较真就好……
1、整体市场:
2023年,据新型智慧城市资讯统计,智慧城市行业中标项目数千条,总中标金额约2100亿元;这一数据与2022年基本一致。2023年,月均中标174亿元,整体来看4季度市场最为活跃,10/11/12三个月中标金额都在200亿以上,其中12月份中标金额高达365亿元。
2、细分地市:
2023年,据新型智慧城市资讯统计,山东智慧城市行业总中标金额约184亿元,广东省智慧城市行业总中标金额约177亿元(不含深圳市);江西省智慧城市行业中标总中标金额约139亿元;湖北省智慧城市行业总中标金额约128亿元;四川省智慧城市行业总中标金额约121亿元(含各部委及企业总部全国性项目);河南省智慧城市行业总中标金额约115亿元;河北省智慧城市行业总中标金额约100亿元;浙江、安徽、云南、北京、贵州等省市中标金额在80-90亿元;陕西、江苏、山西、上海、福建、深圳、湖南等省市中标金额超50亿元。2023年,共19个省/直辖市智慧城市各行业总中标金额超50亿元。
3、细分场景:
2023年,据新型智慧城市资讯统计,智慧城市(智慧城市、城市大脑、运营中心等)中标金额约300亿元;智慧停车(智慧停车特许经营、智慧停车平台软硬件等)中标金额约265亿元;智慧政务(智慧政务、政务云、政务信息化等)中标金额约250亿元。2023年,人工智能(人工智能、算力中心、云计算中心等)中标金额约190亿元;医院医疗(智慧医院、智慧医疗、医共体等)中标金额约155亿元;智慧交通中标金额约130亿元;校园教育、视频联网中标金额约100亿元。2023年,智慧水务水利、智慧园区、国企数字化、智慧公安、城市生命线、智慧市政、智慧应急等场景中标金额超30亿元。值得注意的是,与以往相比:2023年智慧城市中的智慧县城;人工智能;水务水利类项目中的小型水库安全监测、数字孪生流域;智慧旅游;乡村农业;智慧粮食;智慧燃气;智慧园区应急中的化工园区重大安全风险防控项目较为集中。
4、细分供应商:
(我们对股份关联的部分供应商进行了合并,并且去除了中标个别大单的偶然性供应商。)2023年,据新型智慧城市资讯统计,在整体数据持平的情况下,运营商的前三优势更加突出。中国移动中标金额约210亿元,同比增长约20%;中国电信中标金额约150亿元,同比增长约12%;中国联通中标金额约125亿元,同比增长约40%;中通服中标金额约50亿元。浪潮中标金额超72亿元,在智慧城市、智慧政务、人工智能、校园医院智能化、企业数字化等方面中标较多,12月中标的元宇宙智慧算力中心为其贡献17.7亿,业务几乎覆盖所有的省级行政区;如果中国电子与数字广东合并统计,中国电科与太极股份合并统计,那这两家国字头供应商中标金额也在70亿元左右;科大讯飞、阿里云、中科、百度、东华软件、华为等传统大厂中标金额超20亿元。