从光源产品来看，结构性不平衡现象继续存在，多个产品的数量下滑情况比金额下滑状况更为突出。其中2023年一季度美国宣布拟禁售的热辐射光源（相关链接：美拟禁售白炽灯等热辐射光源，LED机会几何？）以及近年来一直处于持续下行通道的荧光灯产品持续下挫，使得这两类产品在光源总数量上占比进一步下降，2023年上半年，LED光源产品数量占比已从去年同期的69.3%增至历史新高的77.7%，但上半年通用照明光源出口总量仅为37亿只，在去年已下降20%的基础上再度下降了10%。

分月

分月来看，上半年可大致分为三个阶段（1-2月，3-4月，5-6月）。

2023年开年低迷，其中1月出口额57.9亿美元，同比下降8.5%，2月则仅完成出口额23.3亿美元，同比大幅下滑达30.3%。至此，因疫情管控全面放开并经历了三年来首个不倡导“就地过年”的春节，1-2月出口额录得同比下降16.5%，创自2020年3月以来的新低。

3月，节后劳动力逐步就位，产能恢复日常水准，之前积压订单得到相应释放，因而单月数据大幅反弹39.7%。4月增势减缓为8.7%，虽为连续两月正增长，但比之3月已大幅回调。3-4月的反弹，既有年前后订单因疫情和春节搁置而带来的周期错位，也有疫情之后照明企业纷纷迅速积极出海寻单抢单的成果。

5-6月则因多重不利因素冲击，颓势显现，步入下行。

分季度来看，2022年末第四季度出口额同比下降11.6%，为2020年一季度以来11个季度单季最大跌幅。2023年第一季度依靠3月份的反弹修复了跌势仅为-1.0%。但第二季度则进一步下探至-2.4%。

后疫情时代，世界经济衰退风险上升是正在到来的现实，而外需减弱，贸易保护主义盛行及地缘政治冲突则是长期制约。

二、分析解读

1、照明行业外贸整体规模并非逐步回暖，而是下行收缩。

2、照明出口下滑不仅因为疫情的长尾效应和区域地缘冲突拖累全球经济复苏，叠加货币紧缩，通胀高企和高位库存等因素所导致的需求不足；更因欧美近年来奉行的“中国+N“政策和持续推动相关需求从离岸外包逐步转向友岸生产和近岸采购所导致的产业链逐步外溢。

3、人民币贬值对出口的促进作用，无法根本性抵御供应链转移和分散对照明出口的抑制。

4、从供需两端的状况来看，照明出口的“东升西降“已经成为一种必然的且难以逆转的趋势，虽然新兴经济体的增量可观，但仍不足以全面抵消欧美日韩等发达经济体下滑带来的影响。

上半年照明出口的一些亮点：

1.照明制造传统强省广东、浙江、福建等上半年表现相对低迷，但以其他一些非传统制造强省出口份额显著提升，在一定程度上弥补了主要产区出口下滑带来的缺口。

2.2023年上半年，虽然对欧美日韩市场出口继续乏力，但对东盟、中东、南亚、中亚、俄罗斯等“一带一路”沿线新兴经济体市场出口的增长还是在一定程度上抵消了欧美市场下滑带来的不利影响。其中照明产品对俄出口同比增长24.1%，远好于欧洲其他经济体，结合刚刚过去的香港春季灯展、广交会、光亚展上的情况来看，来自俄罗斯的客商数量众多，体现出饱受欧美空前制裁的俄罗斯将更多无处投放的需求转向了我东方大国，也意味着中俄经贸关系进入全新阶段；随着战事进入僵持阶段，乌克兰进出口市场也在缓步恢复，但回归正常仍任重道远。

3. 中国仍是东南亚的最大进口来源国。虽然目前已有部分中国照明企业产能转移到了越南、柬埔寨、泰国等地，但中国作为全球照明供应链枢纽，无论是原材料还是中间品，这些地区仍需要大量从中国进口。换而言之，东南亚制造成品的部分利润通过全球产业链，最终还是流回了中国，这也是中国照明出口具有较强韧性的原因。

大疫三年，中国外需逻辑先是经历从“海外各国防疫”到“美国财政刺激”再到“全球供应链恢复”的变化，而后美联储多次加息导致需求收缩和投资放缓，诱发全球经济下滑，致使海外需求不振，进而引发中国出口增速回落。同时在“发展与安全”的全球新主旋律下，欧美正在激进地推动基于供应商多样化、本地化、近岸外包和友岸生产等全球产业链重组。

可以说，之前维系多年的出口持续增长的局面已发生改变，技术性增量在LED光源革命带来的产业红利吃尽后已届天花板，市场性增量在全球需求疲软下也遭遇瓶颈。接下来在世界经济复苏动能不足、逆全球化、欧美通胀、地缘冲突、能源紧缺、汇率波动等诸多风险交织下，照明企业需要直面外需收缩、产业链和订单外溢、汇率和价格波动、客情维护难度加大等多重挑战。而最根本的阻碍是外需收缩和产业链外溢。

笔者开年时曾撰文预测上半年出口形势艰难，不幸一语成谶。现据目前行业形势研判，整个2023年，照明出口相对疲软的承压状况不会得到根本性改善。