万润科技8月14日公布非公开发行预案，公司拟以10.76元/股价格，向李志江、华信嘉诚等10名投资者发行不超过6，606万股股份。

　　此次拟募集资金不超过71，080.56万元，用于收购深圳市日上光电股份有限公司100%股权和补充流动资金。其中，39，000万元用于收购日上光电100%股权。日上光电评估增值率为148.33%。

　　日上光电主营LED广告标识照明产品、LED灯带照明产品、LED广告灯箱照明系统和LED面板灯等的研发、生产与销售。据悉，日上光电为众多中高端客户提供广告标识照明产品设计、个性化定制等系统化解决方案。此外，日上光电已率先开发出智能化LED广告标识照明系统，实现了远程控制、检修和光源亮度调节等多项智能化管理。

　　据业绩补偿协议，日上光电承诺2014年、2015年、2016年、2017年扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润分别不低于3，000万元、4，050万元、5，265万元、6，581万元。数据显示，日上光电今年上半年营收和归属于母公司所有者的净利润分别为20，181.78和505.74万元。

　　万润科技与日上光电均从事LED照明业务。在生产业务方面，万润科技在封装环节具有比较优势，而日上光电在产品应用环节具有比较优势，万润科技收购日上光电后，双方可以实现优势互补;在销售方面，由于双方客户重合度较小，双方可以实现营销网络和客户资源共享，各自产品可以通过对方渠道进行销售;在产品研发方面，双方可以实现研发能力的强强联合。

　　公司表示，收购日上光电后，有利于公司快速进入LED广告标识照明专业市场，可以丰富产品品类，扩充照明领域市场份额，增加收入和利润来源，公司业务结构更趋合理。该事项利好公司股价。