LED报告：政策补贴年末催化 LED加速渗透
2013-10-28
作者：鄢凡/张良勇/黄瑜
来源：CMS
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摘要： 新一轮补贴有望在年末推出。近日LED业内预期大陆新一轮家电节能补助Q4发布，Displaysearch预估其中涉及TV的金额约20-30亿元，有望覆盖约1000 万台大尺寸电视，而大陆主要家电厂亦已证实这一说法。
图4： 美国照明细分市场结构
LED照明渗透率望超预期提升。国际大厂普遍展望2015年LED照明渗透率将达50%以上(12年约5%)，我们认为价格快速下降将催生更多的市场需求，渗透率有望超预期提高。
图5：15年左右LED照明渗透率上看50%
从具体客户来看，过去两年LED照明主要面向新装修用户和高端场所的存量替换，我们认为随着性价比快速提高，更为广阔的中低端存量替换市场即将打开。
表4：LED替代传统照明市场估计
随着9月起年末备货到来，以及新的补贴计划启动，LED行业景气将出现明显回升，4季度淡季不淡为大概率事件。此外，由于去年下半年景气低迷，我们判断今年4季度单季同比有望显著提速。而LED照明性价比改善将推动渗透率超预期提升，望推动板块持续表现。
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