三安光电：四年产能扩10倍龙头地位难撼
2010-08-16
作者：未知
来源：ledinside
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摘要： 近日记者在厦门对三安光电进行实地考察，并向公司高管了解其生产经营情况。此次调研我们主要关注09年天津LED募投项目、今年芜湖LED一期、青海太阳能光伏等三个项目的进展，以及对公司业绩的影响情况。
在行业成长蓝图中拓展份额，给予“推荐”评级
中国证券网认为未来3-5年LED行业将进入加速增长的阶段，公司在行业需求大幅增长的同时，以极大的魄力迅速扩张产能，无疑将全面获益。虽然其它企业也纷纷推出扩产计划，但是其扩张速度和力度与三安相比远不是一个量级，三安在这一过程中无疑将充分分享行业的成长，并借此契机远远领跑于其它同行，趁机扩大其市场份额。我们预计公司10-12年净利润增长率分别为89%、235%和51.9%，2012年净利润将达到17亿元，是2009年净利润1.8亿元的9倍多。预计10-12年EPS分别为0.61、1.72和2.62元，对应市盈率分别为79.4倍、28.2倍和18.6倍，给予“推荐”的投资评级。（编辑:FJ）
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