特变电工机构积极增持
2007-02-06
作者：admin
来源：四川在线-华西都市报
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摘要： 特变电工(18.2,0.77,4.42%)是家老牌绩优股，随着公司不断的技术进步和产品结构升级，其持续增长潜力得到主流机构认同。近期，国泰君安提出增持该股，认为公司未来的价值驱动因素在于产品越做越高端；并从单纯的变压器提供商向综合性的输变电系统和工程提供商转变。
特变电工(18.2,0.77,4.42%)是家老牌绩优股，随着公司不断的技术进步和产品结构升级，其持续增长潜力得到主流机构认同。近期，国泰君安提出增持该股，认为公司未来的价值驱动因素在于产品越做越高端；并从单纯的变压器提供商向综合性的输变电系统和工程提供商转变。
特变电工是国内规模最大的变压器企业，在电子铝箔、光伏发电等领域也位居国内领先地位。公司计划投资3亿元将沈阳变压器厂部分厂房进行改造，以使其具有直流换流变压器生产能力，预计工期1年至1年半，此举将进一步提高公司产品档次，为巩固行业龙头地位并向全球领先变压器厂商迈进奠定坚实基础。估计沈阳变压器厂2006年、2007年收入将分别达到16亿和22亿元。2007年其产品结构中500kV变压器的比重将上升至90%。订单结构中高端产品比重的上升是收入和利润上升的主要动力。
东北地区增值税退税政策也将惠及沈阳变压器厂。预计2007年将获得2006年退税约2000余万元。同时为更充分利用研发费用150%在税前抵扣政策，沈阳变压器厂将大幅度提高研发费用申报数额，对2007年业绩有积极影响。
国泰君安坚定地看好公司的长期发展，上调公司2007年的每股收益至0.77元，2008年每股收益至0.99元。相信未来会有更多的导火索因素促使股价上升，继续维持“增持”建议。
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