LED:Q1是谷底,07年大厂释单趋势仍值得期待
摘要: 市场预期,随着新应用持续的延伸与普及,台湾LED产业仍会持续成长,加上近来国际大厂加重上游晶粒委外的释单趋势渐明朗
市场预期,随着新应用持续的延伸与普及,台湾LED产业仍会持续成长,加上近来国际大厂加重上游晶粒委外的释单趋势渐明朗,预期这对具有成本控管、交期弹性和量产制造经验优势的台厂而言,将是一大发展契机,目前包括晶电、光磊和泰谷等业者均已有实质受惠,07年大厂释单趋势仍值得期待;同时在07年后续销货成长动能不缺题材的态势下,Q1也应属产业景气谷底,甚至部份厂家业绩将有呈现逐季成长的实力!
业者指出,07年LED各项新应用包括中大尺寸背光源和车用市场等,皆可望持续的加温,惟全年最大宗的应用领域仍在手机之上。据PIDA统计,台湾LED产业06年总产值年增率仍有14﹪,该研究机构更预期,台湾LED产业05年至09年总产值之年复合成长率亦有14﹪之水平,显示在未来3年之内,LED产业维持稳步成长的态势并未改变。
PIDA预期,继7英寸LED背光源市场需求将于07年加速普及至五成以上之后,NB背光源需求将可自下半年起加入新应用量化发展的行列,尽管这部份渗透率07年仍低于一成、对LED年产值贡献亦不到1﹪,不过,由于其每台LED应用数量将远超出小尺寸面板单一机种的规模,因此看好未来其产值的成长速度将明显比小尺寸机种要来得快,有机会出现快速的跳跃式成长;至2008年以后,则可望步入车用头灯的量产化起步阶段,进一步延续LED产值的成长力道!
值得注意的是,除了新应用的加速刺激之外,全球LED市场的结构性变迁,发展态势亦对台厂总产值市占率、国际能见度的提升,有所帮助!由于台厂的LED产品质量在海外市场逐渐受到各方客户肯定,因此在成本、价格颇具竞争力的情况下,部份LED国际大厂亦有加重委外释单的发展趋势。晶电指出,由于全球LED市场仍存在诸多专利诉讼的纷扰,为使产品暨市场布局进度不受这方面争议的拑制,包括NB背光源或车用市场等都不排除先以代工业务模式,先行在海外市场进行卡位的动作。
据统计,05年台湾LED产值市占率约占该年度全球LED总产值的22.4﹪,06年则增至24.1﹪、预估07年更可增至25.3﹪,这主要系受惠于台厂陆续接获国际大厂的代工订单,受惠对象则包括晶电、光磊和泰谷等业者,分别皆有向日系和欧系业者供货;光宝科为抢先涉入NB背光源市场,亦与美系大厂Cree维持着紧密的策略合作关系。业者预期,随着台厂07年度持续扩充LED磊晶机台产能,预期将更有利于承接国际大厂代工订单,而台湾LED产值之全球市占率亦将持续攀高!
多家LED业者均指出,由于持续看好各项LED应用将会在07年度持续加温,因此,预期在传统应用需求较淡、农历年节假期因素之影响下,Q1应属全年度的业绩谷底,包括下游封装厂和上游晶粒厂等,整体营运皆可望陆续于Q1季底和Q2期间出现落底后的弹升力道,带动业绩稳步走扬!
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