2025越南照明市场投资与发展报告CRI95高显指灯带CRI97灯带全光谱灯带COB灯带CSP灯带厂
2025年2月，美国对中国、墨西哥、加拿大加征关税的政策引发全球供应链震荡。作为高度依赖出口的经济体，越南既面临贸易保护主义风险，也可能因中美贸易摩擦的深化获得新的发展机遇。 作为东南亚地区经济增长迅速的国家，越南照明产业展现出独特的发展潜力与活力。近年来，越南凭借其不断改善的投资环境、快速增长的经济以及逐步提升的消费能力，吸引了众多中国照明企业的目光。中国照明企业在 “走出去” 战略的推动下，也积极布局越南市场。 一、越南照明市场规模 近年来，越南照明行业呈现出持续且稳定的增长趋势。2020 年，越南照明行业市场规模约为 12 亿美元，当年灯具需求量达到 1.2 亿盏。然而，2021 年，全球范围内肆虐的新冠疫情给越南照明行业带来了一定程度的冲击。尽管如此，市场规模仍实现了小幅增长，达到 13 亿美元，灯具需求量也相应增加至 1.3 亿盏。这一成绩的取得，得益于越南国内部分基础设施建设项目的持续推进以及一些刚性照明需求的释放。 随着疫情在全球范围内逐渐得到有效控制，越南照明行业在 2022 年迎来了强劲的恢复性增长。市场规模一举跃升至 14 亿美元，灯具需求量快速攀升至 1.4 亿盏左右。这一增长背后，是越南国内经济的快速复苏，大量商业活动的重启，以及房地产市场的回暖，带动了照明产品的旺盛需求。 到了 2023 年，越南照明行业的增长速度进一步加快，市场规模达到 15 亿美元，灯具需求量超过 1.5 亿盏。这一显著增长不仅反映了越南国内经济的持续向好，也体现了越南在基础设施建设、城市化进程等方面的积极成果。预计到 2025 年，越南照明行业市场规模将达到 18 亿美元，在 2020 - 2025 年期间，复合年增长率约为 8.5%，照明产品需求量有望突破 2 亿盏。这一乐观的预测，基于越南未来几年在经济发展、城市建设、居民生活水平提升等方面的持续规划和积极预期。
二、越南照明产品进出口情况 在进口方面，越南照明产品进口需求持续旺盛，进口额呈稳步增长态势。根据越南海关数据，2018 - 2023 年期间，越南照明相关产品进口额从 15 亿美元增长至 20 亿美元，年复合增长率达到 6% 左右。2023 年，尽管全球贸易环境面临一定挑战，越南照明产品进口额依然保持了增长，主要原因是国内照明市场需求的快速增长以及部分高端照明产品国内生产能力不足。预计到 2028 年，越南照明产品进口额有望达到 25 亿美元，年复合增长率预计保持在 5% 左右。 根据 Volza 的越南进口数据，在 2023 年 8 月至 2024 年 7 月（TTM）期间，越南共进口 2264 批照明产品，与前十二个月相比，增长了 25% 。仅在 2024 年 7 月，越南就进口了 319 批照明产品，与 2023 年 7 月相比，同比增长 27%，与 2024 年 6 月相比，环比增长 55%。从长期趋势来看，自 2005 - 2023 年，越南照明设备进口额的年平均增长率约为 6%。 从进口来源地来看，越南照明产品进口来源广泛，主要从中国、新加坡、美国、日本、法国等国家进口。其中，中国是越南最大的照明产品进口来源国，根据新思界行业研究中心发布的《2024年越南照明产品行业市场现状及海外企业进入可行性研究报告》显示，在2022年，中国出口到越南的照明产品金额为13.8亿美元，中国凭借完善的照明产业链、强大的生产制造能力和高性价比的产品，在越南照明产品进口市场中占据重要地位。新加坡是越南第二大照明产品进口来源国，占比约 15%，主要提供一些高端、创新型的照明产品。美国、日本和法国等国家的照明产品在越南进口市场中也占有一定份额，分别占比约 10%、8% 和 5%。 在照明产品出口方面，目前未获取到越南照明产品单独的出口详细数据，但从越南整体货物出口情况可做一定参考。2024 年越南货物出口金额达 4055.3 亿美元，同比增长 14.3%。可以看到，随着越南照明产业的发展以及国际市场需求的变化，越南照明产品出口规模有望逐步扩大。越南政府积极推动制造业发展，照明产业作为其中一部分，在政策支持下，生产能力和产品质量不断提升，为出口增长提供了可能。 从出口目的地来看，越南照明产品的出口目的地主要集中在与越南贸易往来密切的国家和地区。美国是越南最大的贸易伙伴之一，越南照明产品对美国市场有一定的出口份额，在关税大棒之下，中国产品“借道”越南将成为不错的选择。此外，随着区域经济一体化的推进，越南与周边国家和地区的贸易往来日益频繁，其照明产品在东南亚地区也有一定的市场。例如，越南与柬埔寨、老挝等国家接壤，在基础设施建设和城市化发展过程中，这些国家对照明产品的需求为越南照明产品出口提供了机会。 三、越南照明行业发展趋势 1、LED照明产品应用广泛 LED 照明技术凭借其节能、环保、寿命长等优势，在越南照明市场占据主导地位，且市场份额不断扩大。越南政府积极推动 LED 照明产品的普及，出台了一系列政策鼓励企业和消费者使用 LED 照明产品，如提供补贴、税收优惠等。 目前，越南政府通过两个主要项目大力支持LED灯的使用：越南节能公共照明项目（VEEPL）和越南国家能源效率计划（VNEEP）——旨在减少能源消耗和碳排放。目前，越南 LED 照明产品的市场占有率已从 2018 年的 40% 提升至 2023 年的 65%。预计到 2028 年将达到 85% 以上。根据越南公共照明目标，到2025年，将100%采用 LED 路灯。 随着物联网技术、人工智能技术和无线通信技术的快速发展，智能照明系统逐渐进入越南市场，并受到越来越多消费者的关注和青睐。智能照明系统具有智能化控制、自动化调节和节能等多种功能，能够满足消费者对高品质生活的追求。 未来，智能照明市场有望成为越南照明市场的重要应用领域。随着 5G 技术在越南的普及和物联网基础设施的不断完善，智能照明系统的性能和稳定性将得到进一步提升，成本也将逐渐降低，这将为智能照明市场的快速发展提供有力的支持。据市场研究机构预测，预计未来几年，越南智能照明市场规模将以每年 30% 以上的速度增长，到 2028 年市场规模有望达到 5 亿美元。 越南近年来城市化进程加速，大量农村人口向城市转移，城市规模不断扩大。根据越南建设部公布的《2021至2030年城乡系统规划和2050年远景提出的目标》，到 2030 年，越南的城市化率将达到 50%以上。城市化进程的加速带来了城市基础设施建设的蓬勃发展，如道路、桥梁、机场、地铁等基础设施项目的持续建设。 这些基础设施建设项目对照明产品的需求量巨大，不仅要求照明产品具有良好的照明效果，还要求其具有较高的可靠性、耐久性和节能性。以越南河内市的地铁建设为例，越南河内市人民委员会提交了《2024-2045年城市轨道交通（城铁）系统建设的总体规划》，旨在筹集近500亿美元的资金，建设总长度达600公里的城市轨道交通网络。这为照明企业提供了广阔的市场空间。 越南商业经济发展迅速，吸引了大量国内外投资，酒店及商业地产项目如雨后春笋般涌现。这些商业地产和酒店项目对照明产品的需求量大，且对产品的品质、设计和品牌有较高的要求。
2. 智能照明兴起
3. 城市化与基础设施建设推动需求增长
4. 商业地产与酒店行业需求持续增长
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