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数字化解读照明产业链上市公司的2023年-照明工程板块

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2024-05-16 作者:温其东 来源:光亚照明研究院 浏览量: 网友评论: 0
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摘要:

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照明工程板块


照明工程相关业务情况:

2023年,大型的整体亮化项目依旧难觅其踪,而城市更新、文旅夜游、商业地产、智慧路灯等项目取而代之成为主流,但项目碎片化定制化趋势更为显著,不仅对相关厂商的设计、执行、服务、供应链整合等能力有着更高的要求,业务也更趋于分散。叠加地方财政紧缩与能耗双控压力,照明工程行业依旧承压。


反映到业绩上则是企业营收普遍进一步下探,20家照明工程板块上市公司中,其照明工程相关营收总额为不到33亿元,同比下滑18.7%,上市公司照明工程业务2022年总营收为40亿元,而2021年这个数字为70亿元,特别是疫情流行和政策下达前的2019年更是达到了近100亿元。其中3/4的企业营收下滑,更有半数企业下滑超过50%;但是平均毛利率表现尚可,为25.77%,比2022年提升了4.58个百分点,艰难回暖。


照明工程业务排行榜:

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照明工程板块前10名上市公司相关业务总营收为29亿元,同比下降18.1%,占2023年整个照明工程行业规模的不足10%,产业集中度较低,随着工程项目碎片化定制化趋势更为显著,业务也将更趋于分散,这种状况也将较长时期存在。


照明工程上市公司整体业绩情况:

20家照明工程板块上市公司总体业绩:

营收方面,

50%的企业下滑,40%的企业两位数下滑;

净利润方面,

50%的企业下滑,且均为两位数下滑,其中4家由盈转亏;

扣非净利润方面,

60%的企业下滑,45%的企业两位数下滑,其中5家由盈转亏;

亏损企业方面,

占整体的55%,总亏损额逾9亿元,减亏4亿元,乍暖还寒。


研发情况:

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照明工程上市公司中,研发投入占总营收比重最高的为智达光电、名家汇和奥拓电子,均超过10%,较大程度是因为营收下降较多所致;光显巨头洲明科技2023年度新增专利最多为306项,其中61项为发明专利,当然其中多为显示相关专利;研发人员占总人数比重方面,智达光电、汉威光电、九洲光电等新三板企业名列前茅,均超过30%。


效率情况:

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管理投入占总营收比重方面,名家汇高达77.81%,远超均值;员工总数变化方面,罗曼股份以增加近30%的员工拔得头筹,而智达光电则人数减少近40%;人效比方面,国资背景的南网能源和四联交通分列前二,其中最高的南网能源人效比高达560万元/人,是均值的4倍多,也是最低人效的18倍。




销售情况:

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销售投入占比方面,海洋王以38.93%和名家汇以31.54%的销售投入占比高举前二,当然前者是因为特殊渠道,后者是因为近年来营收大幅下滑;占比最低汉威光电仅有0.45%。销售人员占比方面,仍是海洋王以共2187名销售人员,占总人数比68.15%遥遥领先。


数据小贴士:


据笔者统计,193家照明产业链相关上市公司中,


有22家上市公司具有国资背景,占比超过10%;


有30家上市公司近年来布局了海外产能,占比超过15%;


有39家上市公司近年来进入新能源领域,占比超过20%。





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