大疫三年，在全球疫情反复、贸易保护主义和地缘冲突危机复加冲击下，照明行业出口经历了“2020先抑后扬的反弹，2021没有淡季的盛况，2022没有旺季的惨淡”这一周期紊乱阶段。进入全新的2023年，首先期望会是一个周期修复之年。
整体情况
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2023年5月，中国照明行业完成出口额49.9亿美元，同比下降7.0%，继三四月连续两月增长之后再度下探。
2023年1-5月，中国照明行业累计完成出口额236.3亿美元，同比下降0.3%，从目前形势来看，上半年出口前景难言乐观。
笔者在一季度出口报告中就指出，三四月高增原因既有春节前后订单因防控解除和春节返乡大量搁置，节后劳动力逐步就位，产能恢复日常水准，之前积压订单得到相应释放，因而带来出口额的周期错位；也是疫情防控放开之后照明企业纷纷积极出海和参展寻单抢单的成果；以及照明行业本身刚需韧性的体现。但并不能据此就简单判断外销回暖。
接下来在世界经济复苏动能不足、逆全球化、欧美通胀、地缘冲突、能源紧缺、汇率波动等诸多风险交织下，照明企业需要直面外需收缩、产业链和订单外溢、汇率和价格波动、客情维护难度加大等多重挑战。疫情长尾效应，欧美货币紧缩，多国通货膨胀，客户超量库存，转移替代效应减弱，产业链外溢等因素所导致的外需减弱是已经到来的现实，而贸易保护主义、地缘政治冲突和供应链瓶颈则是长期制约。
目前全行业也正处于技术性增量和市场性增量都遭遇瓶颈的存量竞争阶段，诸多出口企业将身处零和博弈之中，逆水行舟，不进则退。
分月情况
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分月来看，2022年末的11月出口同比下降15.9%，首先刷新了自2020年3月以来30个单月最大跌幅纪录。2023年开年低迷，其中1月出口额57.9亿美元，同比下降8.5%；2月则仅完成出口额23.3亿美元，同比大幅下滑30.3%。3月，春节后劳动力逐步就位，叠加疫情高峰已过，产能恢复日常水准，之前积压订单得到相应释放，因而单月数据大幅反弹至39.7%。4月势头延续，同比增长8.7%，虽为连续两月正增长，但比之3月份大幅回调。5月则颓势显现，步入下行。
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本文作者
光亚照明研究院常务副院长
兼首席研究员
