日前，上海罗曼照明科技股份有限公司(下称“罗曼股份”)披露了招股书，公司拟在上交所上市，保荐机构为海通证券。
罗曼股份本次公开发行股票的数量不超过2，167万股，全部为公开发行的新股，相关老股东不公开发售股份。本次公开发行后的流通股数量占公司发行后总股本的比例不低于25%。
罗曼股份主营业务为景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务，是景观照明行业同时拥有“城市及道路照明工程专业承包一级”资质和“照明工程设计专项甲级”资质的90多家企业之一。
据披露，罗曼股份计划通过本次IPO募集资金5.84亿元，其中4.49亿元用于补充照明工程业务营运资金，其余将投向研发及设计展示中心项目、城市照明运营维护平台及数据分析中心项目、营销服务及网络建设项目及偿还银行贷款。
2016-2018年，罗曼股份营业收入分别为1.95亿元、3.46亿元和6.12亿元，净利润分别为3313.12万元、8357.72万元和1.20亿元。报告期内，景观照明工程业务为公司的主要收入来源。2016-2018年，景观照明工程业务收入占公司营业收入的比重分别为84.80%、89.17%和93.73%。
图片来源：罗曼股份招股书
招股说明书显示，罗曼股份此次募集资金投资项目均与主营业务密切关联，项目的顺利实施将有利于企业缓解资金压力，增强业务承接能力，并进一步提高整体研发设计能力和一体化综合服务能力，实现景观照明工程的远程集中管理和价值提升，提升在景观照明工程运营中的附加价值，提高在重点城市的项目承揽能力和市场竞争力。此次募资，是公司实现“成为景观照明领域集‘整体解决方案提供商、后期运营服务商、智慧管理信息服务商’三位一体的综合性服务企业”的发展战略的重要组成部分。
目前罗曼股份仍在新三板挂牌，挂牌期间完成过3次定增，共募集资金1.007亿元。
