外资认为光磊受惠日亚程度不高
摘要: 近日,群益证券最新的研究报告指出光磊并未真正受惠日亚的题材,在第二季度的增长动力依旧弱势下,以及股价早已反应,投资建议逢高减码,目标价11.7元新台币。
近日,群益证券最新的研究报告指出光磊并未真正受惠日亚的题材,在第二季度的增长动力依旧弱势下,以及股价早已反应,投资建议逢高减码,目标价11.7元新台币。
群益认为,光磊受人注目的地方在于与Nichia的良好关系,光磊是Nichia唯一的代工厂,主要代工产品等级落于中低阶产品,最高亮度为1,700mcd,用于中小尺寸、手机及圣诞灯。2009年此项代工业务占光磊营收约10~15%,仅约7~8亿元新台币营业额,受惠程度不高,未来Nichia高阶产品给予光磊代工的机会小,Nichia对其帮助有限。展望2009年,以季度来看增长性较高落于第三季度,主要原因在于3Q为LED传统旺季度,广告牌、手机应用、电脑应用LED需求将有较明显成长。群益预计2009年营收50.4亿元新台币,年衰退22.5%,毛利率约16.2%,税后净利预计1.2亿元,年衰退64%,每股税后纯益0.23元新台币。(编辑:CBE)
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